- podała spółka w skrócie prospektu emisyjnego opublikowanego w czwartkowej prasie.
Spółka wyemituje 450.000 akcji serii B. Dodatkowo sprzedanych ma zostać 1.545.000 akcji serii A, należących do Enterprise Investors, który zamierza wyjść z inwestycji.
Book building potrwa od 8 do 10 września.
Oferującym akcje jest Millennium Dom Maklerski.
Comp Rzeszów informował wcześniej, że ze sprzedaży akcji nowej emisji chce pozyskać 35 mln zł.
Środki te zamierza przeznaczyć na budowę Centrum Oprogramowania na Europę Środkowo-Wschodnią oraz przejęcia firm z branży IT.
Pierwszym etapem budowy centrum jest przejęcie kontroli nad słowacką spółką Asset Soft a.s., która dostarcza oprogramowanie własnej produkcji na rynek słowacki.
W przypadku sukcesu emisji akcji serii B kupno większościowego pakietu akcji Asset Soft powinno nastąpić do końca października tego roku.
Spółka szacuje, że koszt przejęcia kontroli nad słowacką firmą wyniesie ok. 36 mln zł.
W 2004 roku Comp Rzeszów planuje zwiększenie przychodów do 111 mln zł z 97,3 mln zł rok wcześniej, a zysku netto do 13 mln zł z 9,7 mln zł.
W pierwszym kwartale 2004 roku Comp Rzeszów zanotował zysk operacyjny 3,5 mln zł (wzrost o 29 proc. w stosunku do porównywalnego okresu roku 2003), zysk netto 2,8 mln zł (wzrost o 3 proc.) oraz przychody w wysokości 17,6 mln zł (wzrost o 18 proc.).
Akcjonariuszami spółki są Adam Góral (dyrektor generalny Comp Rzeszów) i fundusz Enterprise Investors, posiadający po 50 proc. akcji.
