- poinformowała TP SA w czwartkowym komunikacie.
'Papiery dłużne emitowane w ramach podwyższenia wartości programu również objęte są nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją TP SA' - napisano w komunikacie.
W połowie czerwca 1999 roku walne zgromadzenie akcjonariuszy TP SA zatwierdziło emisję obligacji na kwotę nie przekraczającą równowartości w złotych 1 mld USD. Akcjonariusze zadecydowali wtedy, że zostaną one wyemitowane w ciągu roku od podjęcia uchwały.
Dotychczas w ramach programu wyemitowane zostały obligacje o łącznej wartości 975 mln euro objęte nieodwołalną i bezwarunkową gwarancją udzieloną przez TP SA.
W czwartkowym komunikacie TP SA poinformowała również, że 1 marca wyemituje dziesięć niezabezpieczonych, imiennych obligacji o łącznej wartości nominalnej 500 mln euro, skierowanych do TP SA Eurofinace B.V.
Podstawą emisji obligacji jest uchwała WZA TP SA z 27 czerwca 2000 roku, zgodnie z którą TP SA może emitować obligacje serii od E do J, o łącznej wartości nominalnej nie przekraczającej równowartości w złotych 1 mld USD.
Cena emisyjna jednej obligacji serii E wyniesie 49.537.500 euro, a łączna cena emisyjna - 495.375.000 euro.
Termin wykupu obligacji upływa 1 marca 2006 roku.
Obligacje zostaną wyemitowane w związku z emisją na rynku europejskim papierów dłużnych TP SA Eurofinance B.V.
Obligacje serii E TP SA zostaną zaoferowane w emisji niepublicznej, skierowanej wyłącznie do TP SA Eurofinace B.V.
TP SA Eurofinance B.V. nabędzie obligacje za środki pochodzące z emisji papierów dłużnych.
TP SA Finance BV, spółka w 100 proc. zależna od TP SA, ma wszystkie wyemitowane dotychczas udziały w kapitale zakładowym nowoutworzonej spółki holenderskiej TP SA Eurofinance BV, o łącznej wartości nominalnej 18.500 euro.
W połowie września 1999 roku TP SA podpisała z konsorcjum Deutsche Bank Aktiengesellschaft oraz Salomon Brothers International Limited list mandatowy, który przewidywał m.in. utworzenie i realizację programu średnioterminowych papierów dłużnych. Miał on obejmować emisję dłużnych papierów wartościowych na rynku międzynarodowym.
Do głównych obowiązków konsorcjum należy głównie doradztwo w zakresie emisji papierów dłużnych, zorganizowanie konsorcjum gwarantów emisji oraz zarządzanie sprzedażą papierów dłużnych.
