- poinformowała TP SA w środowym komunikacie.
'Zarząd TP SA podjął uchwałę w sprawie emisji krótkoterminowych obligacji (...) Łączna wartość obligacji wyemitowanych w ramach programu wyniesie 350 mln zł, z możliwością podwyższenia do 1 mld zł' - napisano w komunikacie.
Spółka poinformowała, że czas trwania programu obligacji jest nieograniczony, a także, że w ramach programu zarząd TP SA może przeprowadzić jedną lub więcej emisji obligacji.
Celem programu emisji obligacji jest pozyskanie środków finansowych dla prawidłowego zarządzania krótko- i średnioterminową płynnością spółki.
Obligacje będą denominowane w złotych, a wartość jednej wyniesie 10.000 zł lub wielokrotność tej kwoty.
TP SA podała w komunikacie, że obligacje zostaną zaoferowane w trybie emisji niepublicznej w formie obligacji zerokuponowych.
'Warunki każdej emisji obligacji w ramach programu uzależnione będą od sytuacji rynkowej w dniu emisji. Rentowność obligacji będzie indeksowana w stosunku do odpowiedniej stawki WIBOR, z marżą maksymalną wynoszącą 50 punktów bazowych. Termin wykupu obligacji będzie wynosił od siedmiu dni do jednego roku' - poinformowała spółka.
Według komunikatu wartość nominalna obligacji o wartości 350 mln zł stanowi 2,70 proc. kapitałów własnych TP SA, zaś łączna wartość nominalna tych obligacji i wszystkich uprzednio wyemitowanych, a jeszcze nie umorzonych, stanowi 74,45 proc. kapitałów własnych TP SA.
