- poinformował na wtorkowej konferencji prasowej Jan Rosochowicz, prezes W.Kruk.
'Sądzę, że pod koniec pierwszej połowy lipca będzie giełdowy debiut' - powiedział Rosochowicz.
17 czerwca rozpocznie się oferta publiczna W.Kruk SA, w której znajdzie się 687.000 akcji serii F oraz do 522.759 akcji serii A i B.
W transzy inwestorów indywidualnych zostanie zaoferowanych 200.000 akcji serii F, natomiast w transzy inwestorów instytucjonalnych 487.000 akcji serii F oraz do 522.759 akcji sprzedawanych (356.620 akcji serii A oraz 196.139 akcji serii B należących do Enterprise Investors).
Zapisy na akcje oferowane w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 17 do 25 czerwca, a w transzy inwestorów instytucjonalnych od 26 do 27 czerwca.
Cena emisyjna będzie ceną stałą, jednolitą dla obu transz i zostanie ustalona i opublikowana 26 czerwca.
'Jest bardzo prawdopodobne, że cena emisyjna będzie zbliżona do wyceny CDM Pekao' - powiedział prezes. Dodał, że spółka zamierza pozyskać z emisji około 25-30 mln zł.
We wtorkowym raporcie CDM Pekao SA wycenił jedną akcję W.Kruk na 45-50 zł.
Zdaniem analityków CDM Pekao 'moment, w jakim spółka zdecydowała się na upublicznienie, stwarza (...) dobrą okazję dla inwestorów. Z jednej strony, dzięki dotychczasowym osiągnięciom uzyskała ona już dość stabilną pozycję na rynku, z drugiej zaś oferuje możliwość dalszego dynamicznego wzrostu'.
W.Kruk zamierza pozyskać z emisji akcji środki na rozbudowę sieci dystrybucji oraz zwiększenie liczby posiadanych marek produktów.
W ofercie menedżerskiej spółka zaoferuje natomiast 78.250 akcji serii E w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki.
W transzy I zostanie zaoferowanych 15.250 akcji, po cenie emisyjnej 28 zł każda, w transzy II 31.500 akcji po cenie emisyjnej 34 zł każda, a w transzy III 31.500 akcji po cenie emisyjnej 40 zł każda.
Akcje oferowane w transzy I będą mogli nabyć posiadacze obligacji serii A nie wcześniej niż 31 marca 2003 roku, akcje w transzy II zostaną zaoferowane natomiast posiadaczom obligacji serii B nie wcześniej niż 31 marca 2004 roku, a akcje w transzy III będą mogli nabyć posiadacze obligacji serii C nie wcześniej niż 30 listopada 2005 roku.
Podmiotem oferującym akcje jest CDM Pekao.
Głównymi akcjonariuszami spółki jubilersko-odzieżowej W.Kruk są Wojciech Kruk: 35,3 proc. kapitału, fundusze należące do Enterprise Investors (52 proc.) oraz Ewa Kruk: 5,2 proc.
Przedstawiciele spółki poinformowali, że na razie nie myślą o pozyskaniu inwestora branżowego dla spółki.
Grupa W. Kruk na koniec 2001 roku miała 834 tys. zł zysku netto przy przychodach w wysokości 91,8 mln zł.
