W listopadzie Netia Holdings SA ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży obligacji wyemitowanych przez Netia Holdings B.V. oraz Netia Holdings II B.V.
Zgodnie z warunkami wezwania, termin przyjmowania zapisów upłynął 7 grudnia 2001 roku.
'Nie zostały spełnione minimalne warunki powodzenia wezwania. W związku z powyższym, spółka informuje, że nie przyjęła otrzymanych ofert sprzedaży i zgód na proponowane zmiany do warunków emisji obligacji' - poinformowała spółka.
Netia poinformowała że część obligatariuszy odpowiedziała pozytywnie na ofertę.
'Jednakże nie osiągnęliśmy poziomu zainteresowania wymaganego warunkami ogłoszonego wezwania' - powiedział cytowany w komunikacie Kjell-Ove Blom, pełniący obowiązki prezesa zarządu Netii.
Spółka poinformowała, że zwróci posiadaczom obligacji wszystkie otrzymane obligacje.
Według Kjell-Ove Bloma spółka zamierza dyskutować z obligatariuszami warunki restrukturyzacji zobowiązań długoterminowych.
Wykup obligacji miał nastąpić za własne środki pieniężne spółki.
Netia zaproponowała wykup do 85 proc. wartości nominalnej własnych obligacji po cenach z przedziału 11-14 proc. wartości nominalnej.
Spółka nie podała, jakiej wartości obligacje chce skupić, ale według analityków chodzi o całość wyemitowanych do tej pory papierów dłużnych o łącznej wartości 860 mln USD.
Zdaniem analityków Netia chciała przeznaczyć na wykupienie obligacji ok. 130 mln USD. Spółka dysponuje obecnie kwotą 150 mln USD w gotówce.
18 grudnia NWZA Netii ma zdecydować o dalszym istnieniu spółki.
W listopadzie międzynarodowa agencja ratingowa Standard & Poor's obniżyła rating zobowiązań długoterminowych Netii Holdings SA (Netii) do CC z B minus. S&P obniżył też rating Netii Holdings B.V. i Netii Holdings II B.V. do C z CCC.
Działanie takie S&P uzasadniała większym stopniem ryzyka dla wierzycieli polskiej spółki w sytuacji proponowanej oferty wykupu obligacji Netii.
Później także agencja ratingowa Fitch obniżyła rating długoterminowych zobowiązań Netii Holdings do 'C' z 'B' minus w związku z grożącą spółce niewypłacalnością. Obniżenie ratingu spowodowane było ogłoszeniem przez Netię wezwania do wykupu własnych obligacji.
Skonsolidowana strata netto Netii Holdings w trzecim kwartale 2001 roku wyniosła 497,4 mln zł, narastająco od początku roku 887,3 mln zł wobec 471,8 mln zł straty po trzech kwartałach 2000 roku.
Kapitał własny grupy Netii na koniec trzeciego kwartału osiągnął wartość ujemną i wyniósł 113,9 mln zł.
W piątek na zamknięciu akcje Netii wyceniano na 4,87 zł. W ciągu tygodnia walory spółki zyskały 4,7 proc.(PAP)
