Etos zredukował liczbę akcji w ofercie publicznej do 8,92 mln (z planowanych początkowo do 13,51 mln akcji). Cena maksymalna wyniesie 17,5 zł za akcję, wynika z opublikowanego dziś aneksu do prospektu emisyjnego spółki.
"Akcjonariusz sprzedający w uzgodnieniu z menedżerami oferty ustalił cenę maksymalną (cenę maksymalną jednej akcji oferowanej na potrzeby składania zapisów przez inwestorów indywidualnych) w wysokości 17,5 zł za 1 akcję oferowaną" - czytamy w aneksie.
Sprzedający zdecydował także w porozumieniu z menedżerami oferta o zmniejszeniu liczby akcji sprzedawanych w ofercie z maksymalnie 13 513 000 do maksymalnie 8 919 091 akcji serii A1. Akcje oferowane reprezentują do 33 proc. kapitału zakładowego spółki.
Decyzja o ostatecznej liczbie akcji oferowanych oferowanych w ofercie oraz o podziale na transze dla inwestorów indywidualnych i instytucjonalnych zostanie podjęta w dniu ustalenia ceny akcji, podano także.
Etos rozpoczął wczoraj ofertę publiczną akcji sprzedawanych przez Milano Holdings S.a r.l., spółkę funduszu Abris CEE Mid-Market Fund LP. Debiut na Giełdzie Papierów Wartościowych spodziewany jest 22 maja.
Zapisy dla inwestorów indywidualnych będą odbywać się między 29 kwietnia a 6 maja. Ostateczna cena sprzedaży podana zostanie 8 maja. Zapisy dla inwestorów instytucjonalnych zaplanowano na 8-12 maja. Przydział akcji dla inwestorów indywidualnych planowany jest na 14 maja.
Oferującym akcje jest Dom Maklerski BZ WBK jako globalny koordynator, prowadzący księgę popytu, zaś rolę współprowadzących księgę popytu pełnią Ipopema Securities S.A. oraz BESI Grupo Novo Banco.
Spółka Etos S.A. zarządza siecią sprzedaży salonów z odzieżą sprzedawaną pod markami Diverse i Diverse Extreme Team. Sukces spółki Etos opiera się na sile marki Diverse obecnej na polskim rynku od 1993 r. Diverse oferuje szeroki asortyment odzieży damskiej i męskiej, którego uzupełnieniem są akcesoria, obuwie oraz torby i plecaki.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
