Zgodnie z planem połączenia, przyjętym przez zarządy obu banków, fuzja nastąpi przez przeniesienie całego majątku PBK SA na BPH SA w zamian za akcje, które BPH przyzna akcjonariuszom PBK. Akcje te zostaną dopuszczone do publicznego obrotu na warszawskiej giełdzie.
Na początku czerwca tego roku zarządy BPH i PBK zaakceptowały parytet wymiany akcji: dwie akcje PBK za jedną akcję BPH.
Przez połączenie banków kapitał zakładowy BPH zostanie podwyższony o 73.343.785 zł do łącznej kwoty 143.581.150 zł w drodze emisji 14.668.757 akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 5 zł każda.
Fuzja obu banków wynika z przejęcia przez Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, inwestora strategicznego w BPH SA, Banku Austria AG, który jest inwestorem w PBK SA.
Nowy bank, powstały po połączeniu PBK i BPH, który w okresie w okresie przejściowym będzie nosił nazwę Bank Przemysłowo- Handlowy PBK SA, powinien zadebiutować na giełdzie w styczniu przyszłego roku.
Po fuzji grupa Hypovereinsbanku będzie miała 71,28 proc. akcji nowego banku, Skarb Państwa 3,7 proc., a w obrocie giełdowym znajdzie się 25 proc.
Po dokonaniu połączenia akcjonariusze PBK SA staną się posiadaczami 51,08 proc. głosów z akcji na WZA BPH SA, a dotychczasowi akcjonariusze BPH SA mieć będą 48,92 proc. głosów z akcji.
Do końca roku BPH i PBK powinny zakończyć fuzję prawną.
W efekcie fuzji powstanie trzeci co do wielkości bank w Polsce z sumą bilansową w wysokości około 41 mld zł i kapitałem własnym o wartości 5,2 mld zł. Połączony BPH i PBK zamierza osiągnąć w 2005 roku zwrot na kapitale na poziomie ponad 20 proc. Obecnie wskaźnik ROE wynosi około 10 proc. Połączony bank zamierza obniżyć wskaźnik kosztów do dochodów do poziomu nie przekraczającego 55 proc. z obecnych około 68 proc.
Zdaniem prezesa PBK Andrzeja Podsiadły koszty fuzji wyniosą około 50-70 mln euro i powinny być poniesienie głównie w przyszłym roku.
