Oferta publiczna Grupy Lotos obejmuje 35,116 mln akcji w transzy instytucjonalnej i 8,8 mln w transzy dal inwestorów indywidualnych - poinformowała spółka w czwartek w prospekcie emisyjnym.
W transzy inwestorów indywidualnych oferowane będą tylko akcje serii B nowej emisji.
W transzy inwestorów instytucjonalnych oferowanych jest 26.200.000 akcji serii B oraz do 8.916.000 akcji serii A należących do Nafty Polskiej.
Krajowym inwestorom instytucjonalnym oferuje się do 20.116.000 akcji, a zagranicznym do 15.000.000 akcji.
Oferta publiczna akcji Grupy Lotos potrwa od 16 maja do 6 czerwca.
Zapisy na akcje w transzy inwestorów indywidualnych przyjmowane będą od 16 do 25 maja.
Od 16 do 30 maja przeprowadzony będzie proces budowy księgi popytu wśród inwestorów instytucjonalnych.
30 maja po zakończeniu procesu book buildingu podana zostanie cena emisyjna i cena sprzedaży. Tego dnia też Nafta Polska podejmie ostateczną decyzję, ile posiadanych przez siebie akcji Grupy Lotos sprzeda inwestorom instytucjonalnym.
W dniach 31 maja - 3 czerwca potrwa przyjmowanie zapisów w transzy inwestorów instytucjonalnych.
4 czerwca na specjalnej sesji giełdy nastąpi przydział akcji inwestorom indywidualnym.
Według wcześniejszych zapowiedzi Grupa Lotos chce zadebiutować na GPW w pierwszej połowie czerwca.
Z publicznej emisji akcji serii B Grupa Lotos chce pozyskać 1-1,1 mld zł na realizację programu inwestycyjnego, modernizację rafinerii w Gdańsku, rozbudowę sieci stacji paliw i spłatę należności Nafcie Polskiej za Petrobaltic i rafinerie południowe.
