- podała spółka w poniedziałkowym komunikacie.
'Chociaż negocjacje z wierzycielami w sprawie restrukturyzacji zadłużenia nie zostały zakończone, a zarząd nie może zapewnić, jaki będzie ich wynik, zarząd jest zdania, że przyjęcie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółki będzie miało pozytywny wpływ na cały proces' - napisano w komunikacie.
Rozmowy z wierzycielami doprowadziły do uzgodnienia i sformułowania wstępnych założeń warunków restrukturyzacji. Obecnie negocjacje są kontynuowane z zamiarem podpisania umowy restrukturyzacyjnej w najbliższej przyszłości - podała spółka.
Wstępne założenia umowy przewidują, że obligatariusze oraz kontrahenci umów SWAP mają otrzymać akcje Netii dające im 92,5 proc. udziału w kapitale po restrukturyzacji. Wierzyciele mają również otrzymać obligacje zabezpieczone nowej emisji o łącznej wartości nominalnej 50 mln euro.
Obecni akcjonariusze spółki mają otrzymać warranty, uprawniające do obejmowania akcji spółki nowej emisji w liczbie dającej maksymalnie 10 proc. kapitału spółki po restrukturyzacji.
Cena emisyjna akcji dla akcjonariuszy ma być stała i zostanie ustalona na podstawie szacunku wartości grupy Netia przed restrukturyzacją w wysokości 400 mln euro.
Netia poinformowała również w komunikacie, że już po zaakceptowaniu przez zarząd spółki założeń porozumienia, główni akcjonariusze, Telia i Warburg Pincus, złożyli obligatariuszom kontrpropozycję.
'Kontrpropozycja przewiduje zachowanie przez obecnych akcjonariuszy 9,5 proc. udziału w kapitale po restrukturyzacji, emisję warrantów dających prawo do objęcia akcji dających łącznie maksymalnie 15 proc. udział w kapitale spółki po restrukturyzacji oraz ustalenie ceny emisyjnej akcji nabywanych przez obecnych akcjonariuszy na podstawie warrantów w odniesieniu do średniej ceny ważonej obrotem z 30 kolejnych dni giełdowych pierwszego miesiąca następującego po zakończeniu restrukturyzacji' - napisano w komunikacie.
Łączne zadłużenie Netii wobec obligatariuszy wynosi około 850 mln USD.
Porządek obrad wtorkowego NWZA obejmuje m.in. podwyższenie kapitału zakładowego spółki w drodze emisji do 600 mln akcji serii H z wyłączeniem prawa poboru dotychczasowych akcjonariuszy.
Akcjonariusze mogą również przyznać zarządowi upoważnienie na okres trzech lat do podwyższenia kapitału zakładowego Netii o kwotę nie przekraczającą łącznie trzech czwartych obecnego kapitału zakładowego spółki, czyli maksymalnie o 141,3 mln zł.
Akcjonariusze mają również zdecydować o obniżeniu wartości nominalnej akcji Netii z 6 do 1 zł.
