- poinformowała spółka w środę w komunikacie.
Oferta podstawowa obejmie 70,8 mln akcji i składać się będzie z 42,2 mln akcji istniejących i 28,6 mln akcji nowej emisji.
Oferta podstawowa została podzielona na: transzę detaliczną, w ramach której zaoferowanych zostanie 21,4 mln akcji, krajową transzę inwestorów instytucjonalnych (14 mln akcji) oraz zagraniczną transzę inwestorów instytucjonalnych (35,4 mln akcji).
Cena emisyjna akcji zostanie podana do publicznej wiadomości nie później niż 3 lipca.
ITI zaoferuje w sumie 110.560.094 akcji, w tym 42.200.000 akcji istniejących i 68.360.094 akcji nowej emisji - wynika z opublikowanego w środę prospektu spółki.
Publiczna oferta 68.360.094 akcji nowej emisji zostanie podzielona na: ofertę ogólną, która obejmie 28.600.000 akcji, ofertę menedżerską obejmującą 6.260.094 akcje oraz ofertę kierowaną 33.500.000 akcji.
ITI Holdings SA chce pozyskać w ofercie ogólnej od około 80 mln USD do 130 mln USD, czyli od 330,6 mln zł do 537,2 mln zł.
Środki z emisji mają posłużyć do sfinansowania spółek z grupy ITI, w tym do 100 mln USD na nabycie od SBS 33 proc. udziałów w TVN, do 6 mln USD na rozwój TVN 24, do 10 mln USD na utworzenie kanału tematycznego oraz 11-13 mln USD na rozwój sieci kin Multikino.
Akcje w ofercie menedżerskiej oferowane będą w czterech transzach, w których oferowanych będzie odpowiednio: nie więcej niż 949.500 akcji, 2.215.500 akcji, 661.344 akcji, 2.433.750 akcji.
Subskrypcja akcji w transzy I, II i III potrwa od 19 czerwca do 2 lipca. Termin subskrypcji transzy IV zostanie ustalony później.
Przydział akcji w ofercie menedżerskiej dokonany będzie najpóźniej do 9 lipca.
Cena emisyjna akcji w ofercie menedżerskiej wynosi równowartość w złotych 1,185 USD.
W ramach oferty kierowanej ITI zaoferuje do 33.500.000 akcji nowej emisji w drodze zamiany obligacji zamiennych wyemitowanych przez spółkę.
Zapisy na akcje w ofercie kierowanej wraz z oświadczeniami o zamianie obligacji przyjmowane będą 4 lipca.
Otwarcie oferty kierowanej nastąpi 4 lipca, a jej zamknięcie nie później niż do 9 lipca.
Na środowej konferencji prezes ITI Jan Wejchert poinformował, że transza ta będzie zmniejszona, bowiem ITI porozumiał się z większością obligatariuszy, iż nie zamienią oni obligacji spółki na akcje podczas planowanej oferty publicznej.
Dodał, że obligacje zamienne zostaną wykupione przez ITI w czerwcu 2004 roku.
Grupa ITI działa w sektorze mediów i rozrywki, jej działalność obejmuje nadawanie programów telewizyjnych, produkcję reklam i programów telewizyjnych.
Grupa jest notowana na giełdzie w Luksemburgu.
W skład grupy wchodzi telewizja TVN i TVN24 oraz TVN siedem. Ponadto, ma ona 50 proc. udziałów w spółce Multikino, która działa na rynku kin wieloekranowych. Jest także głównym akcjonariuszem grupy Onet.pl.
Grupa ITI w 2001 roku miała 11,9 mln euro skonsolidowanej straty netto, wobec 143,1 mln euro skonsolidowanego zysku netto rok wcześniej.
Główni akcjonariusze ITI mają: Trikang Holding 26,23 proc. kapitału, BRE Bank 15,25 proc., ITI Holdco 14,74 proc. Mesamedia Holding 12,39 proc., New Europe East Investment Fund 6,76 proc.
