- podano w prospekcie emisyjnym WSiP.
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji WSiP będą przyjmowane od inwestorów instytucjonalnych od 11 do 13 października.
Oferującym akcje WSiP jest DM Penetrator.
W transzy dla inwestorów indywidualnych będzie oferowane 3.125.000 akcji (10 proc. wszystkich akcji WSiP), a w transzy dla inwestorów instytucjonalnych 4.687.500 akcji (15 proc.). Możliwa też jest pula dodatkowa obejmująca 3.125.000 akcji (10 proc.)
Skarb Państwa zastrzegł sobie prawo dokonania dowolnych przesunięć pomiędzy transzami, w tym przesunięcia wszystkich akcji z jednej transzy do drugiej.
W sumie do obrotu publicznego wprowadzonych zostało 31.250.000 akcji WSiP.
W prospekcie podano, że liczba akcji w ofercie może się zmienić, przy zastrzeżeniu, że nie może objąć ona więcej niż 26.562.500 akcji, co oznacza, że w ofercie maksymalnie może być sprzedane 85 proc. akcji spółki.
Do 60 proc. akcji może bowiem kupić w drodze procesu rokowań konsorcjum Advent International i CA IB PRE IPO Investment, z którym resort skarbu zakończył negocjacje, ale na razie nie podjął ostatecznej decyzji o sprzedaży akcji temu podmiotowi.
Poza tym do 15 proc. akcji WSiP jest przewidziane na nieodpłatne przekazanie dla pracowników spółki. Te akcje będą mogły być wprowadzone do obrotu giełdowego po upływie dwóch lat od dnia przekazania ich przez Skarb Państwa.
Decyzja o zwiększeniu oferty może być podjęta nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zleceń kupna akcji.
"Decyzja wprowadzającego o zmianie liczby akcji oferowanych może być podjęta w szczególności na podstawie przebiegu procedury rokowań w sprawie sprzedaży akcji w trybie zaproszenia do rokowań oraz na podstawie wyników budowy księgi popytu" - napisano w prospekcie.
Przedział cenowy zostanie podany nie później niż na dwa dni robocze przed rozpoczęciem przyjmowania deklaracji zainteresowania nabyciem akcji w transzy inwestorów instytucjonalnych, tj. najpóźniej 6 października.
Cena sprzedaży zostanie ustalona na podstawie rekomendacji oferującego i doradców oraz wyniku book buildingu, i zostanie podana nie później niż przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów.
W prospekcie przewidziano, że cena akcji oferowanych w transzy inwestorów indywidualnych dla zleceń złożonych w pierwszym okresie (18-20 października) będzie niższa o wartość dyskonta, które wynosić będzie od 2 do 6 proc. ceny sprzedaży.
Ostateczna wysokość dyskonta zostanie podana nie później niż na dwa dni przed rozpoczęciem przyjmowania zapisów.
W przypadku nadsubskrypcji w transzy dla inwestorów indywidualnych inwestorzy którzy złożyli zapisy w pierwszym terminie otrzymają dwukrotnie więcej akcji niż ci, którzy złożą zapisy w drugim terminie (21-22 października)
Przydział akcji WSiP inwestorom nastąpi na specjalnej sesji giełdowej, której termin zostanie ustalony później.
Wcześniej resort skarbu planował debiut akcji WSiP około 3 listopada.
Prospekt emisyjny WSiP jest ważny do końca października.
