Większością 96,49 proc. głosów akcjonariusze
Wielkopolskiego Banku Kredytowego (WBK) SA podjęli decyzję o połączeniu banku z Bankiem Zachodnim SA - poinformował w środę PAP Piotr Gajdziński, rzecznik prasowy WBK SA.
'Wskutek podjętych w środę decyzji kapitał akcyjny Banku
Zachodniego zostanie podniesiony o 400.093.020 akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 10 zł. Tym samym, kapitał akcyjny Banku Zachodniego wzrośnie do 729.602.840 zł' - powiedział Gajdziński.
Nadzwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy WBK SA
zatwierdziło, rekomendowany przez zarządy obu banków, parytet wymiany akcji.'Będzie obowiązywało przeliczenie - jedna akcja emisji połączeniowej za 1,72 akcji Wielkopolskiego Banku Kredytowego. Nie wiemy jeszcze, kiedy będzie mogła dojść do skutku emisja połączeniowa' - powiedział rzecznik.
Akcje emisji połączeniowej zostaną przydzielone akcjonariuszom za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych. Akcjonariusze WBK zobowiązali zarząd banku, by - w porozumieniu z zarządem Banku Zachodniego - rekomendował KDPW 'dzień referencyjny'.
Dzień ten powinien przypaść nie później niż siódmego dnia
roboczego po zarejestrowaniu podwyższenia kapitału akcyjnego Banku Zachodniego.'Akcjonariusze zadecydowali, że liczbę akcji emisji połączeniowej, które otrzyma każdy akcjonariusz WBK, ustalać się będzie przez podzielenie posiadanej przez niego liczby akcji WBK w dniu referencyjnym przez parytet wymiany' - powiedział Gajdziński.
Fuzja wymaga jeszcze m.in. zezwolenia Komisji Nadzoru Bankowego. W połączonym Banku Zachodnim WBK akcjonariusze WBK obejmą 54,8 proc., a akcjonariusze Banku Zachodniego 45,2 proc. akcji. W nowym banku AIB (irlandzki bank - inwestor strategiczny w obydwu bankach) będzie miał 70,5 proc. głosów.
Według wcześniejszych zapowiedzi, nowy bank ma zadebiutować na GPW w maju przyszłego roku.
Połączenie obu banków ma przynieść znaczne oszczędności kosztowe w ciągu trzech najbliższych lat. Będą to korzyści płynące z uproszczenia struktur centrali, marketingu, wspólnych produktów, bankowości elektronicznej oraz polepszenia warunków pracy.
Według oczekiwań, korzyści płynące z synergii w zakresie
oszczędności kosztów, zarówno z fuzji, jak i wdrożenia nowej, zintegrowanej platformy informatycznej dla bankowości oddziałowej, wyniosą w przyszłym roku 54 mln zł, 162 mln zł w roku 2002 i 202 mln zł w roku 2003.
Wg szacunków koszt połączenia obu banków wyniesie 153,5 mln zł. W wyniku połączenia WBK i BZ powstanie jeden z pięciu największych banków w Polsce. Połączona sieć będzie liczyła ponad 400 placówek i do końca 2002 roku zostanie zwiększona do 530.
Bank Zachodni WBK będzie trzecim pod względem wielkości wydawcą kart kredytowych i czwartym kart bankowych. Połączona sieć bankomatów wyniesie ponad 450, a do końca 2002 roku zostanie zwiększona do 657.
WBK szacuje, że wzrost zysku na akcję, z wyłączeniem kosztów fuzji, wyniesie w 2001 roku 10,4 proc., w 2002 roku 28,7 proc., a w 2003 roku 36,2 proc.
