"W procesie restrukturyzacji zadłużenia rozpoczętym 1 marca 2005 roku, spółka uzyskała wymagane zgody wierzycieli i w pełni wdrożyła zmiany zapisów umów kredytów bankowych o wartości ponad 900 milionów euro oraz do 6 kwietnia 2005 roku przeprowadziła i sfinansowała umorzenie wszystkich euroobligacji o wartości 678,7 miliona euro, kuponie 6,75 proc. i zapadalności w 2006 roku" - podano w komunikacie.
PGNiG wyemitowało jesienią 2001 roku euroobligacje o wartości 800 mln euro. Wcześniej spółka wykupiła przed terminem papiery warte 121,3 mln euro.
PGNiG podało, że zmiany umów kredytowych oraz refinansowanie euroobligacji pozwalają spółce na podjęcie ostatecznych kroków związanych z planowaną restrukturyzacją, w tym podpisanie umów związanych z leasingiem majątku przesyłowego oraz przekazanie akcji Operatora Systemu Przesyłowego Skarbowi Państwa, bez konieczności uzyskania dalszych zgód wierzycieli.
„W pełni wypełniamy założenia Programu rządowego z 2004 roku w uzgodnionym harmonogramie. Ponadto, jesteśmy niezmiernie zadowoleni z szybkiej i pozytywnej reakcji naszych kredytodawców i uzyskania ich wsparcia dla wdrożenia programu, co między innymi umożliwia debiut giełdowy spółki w czerwcu bieżącego roku. Również, dzięki restrukturyzacji zadłużenia uzyskaliśmy większą elastyczność w zarządzaniu grupą kapitałową" - powiedział prezes spółki Marek Kossowski, cytowany w komunikacie.
PGNiG zamierza pozyskać z publicznej oferty akcji około 1,5 mld zł.
