- podał resort finansów w komunikacie.
"Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Finansów dokonał emisji obligacji nominowanej w USD w ramach ustanowionego programu EMTN. Emisja została w całości objęta przez Bank Pekao SA" - napisało MF w komunikacie.
Wielkość emisji obligacji o siedmioletniej zapadalności i oprocentowaniu zmiennym, została ustalona na 400 milionów USD.
Kupon będzie płatny półrocznie, w wysokości stawki referencyjnej LIBOR dla USD dla okresu półrocznego powiększonej o 32,5 punktu bazowego.
Obligacje uplasowano z rentownością wyższą od stawki referencyjnej o 36,5 punktu bazowego, czyli za 99,73 proc.
Była to pierwsza emisja typu private placement polskiego rządu. MF zapowiada jednak, ze tego typu operacja mogą być kontynuowane zarówno na rynki krajowe i zagraniczne.
"Staranny wybór inwestorów oraz parametrów emisji, na jaki pozwala emisja tego typu, umożliwia plasowanie nawet znacznych kwot bez negatywnego wpływu na obligacje pozostające w obrocie rynkowym oraz przyszłe emisje rynkowe" - napisało MF.
"Dlatego też MF może w przyszłości dokonywać kolejnych transakcji tego typu. Jest to zgodne ze strategią zarządzania długiem sektora finansów publicznych w latach 2004-2006, w której MF zapowiadało dywersyfikację instrumentów finansujących potrzeby pożyczkowe, w szczególności możliwość emisji typu prywatnego" - pisze resort finansów w komunikacie.
Szef resortu finansów Andrzej Raczko nie wykluczył, że emisje mogą być przeprowadzone zarówno na rynek krajowy jak i zagraniczny.
"Resort nie wyklucza czy będzie to rynek krajowy czy zagraniczny. Nie ma szerszego planu na przyszły rok" - powiedział w czwartek dziennikarzom.
Środki pozyskane w ten sposób przeznaczone będą na finansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu.
"Emisja stanowi prefinansowanie potrzeb pożyczkowych budżetu państwa w roku 2004. Środki, stanowiące równowartość w złotych kwoty uzyskanej z przeprowadzonej emisji dolarowej, zasiliły rachunek budżetu państwa w NBP" - napisało MF.
Niedawno resort finansów w planie podaży papierów skarbowych w I kwartale podawał, że możliwa jest emisja papierów skierowanych do wybranych klientów o niestandardowych kuponach zabezpieczonych swapem na stopę procentową, w ilości i wielkości uzależnionej od popytu na poszczególne typy obligacji.
