Polska zaoferowała do sprzedaży na globalnym rynku obligacje o wartości 1 mld USD z datą zapadalności 15 stycznia 2014 roku i spreadzie 96 pkt. bazowych powyżej Treasuries (obligacje skarbowe USD) - podali w środę agenci emisji - Citigroup i Morgan Stanley. MF nie wyklucza kolejnej emisji zagranicą w tym roku. Kupon emisji ustalono na 5,25 proc. Cena emisyjna wynosi 99,871 pkt. Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu.
Ministerstwo Finansów informowało wcześniej, że zamierza wyemitować w USA stałokuponowe obligacje o wartości 500-700 mln USD o 10-letnim okresie zapadalności.
Wcześniej w środę źródło finansowe podało, że Polska planuje sprzedaż obligacji o wartości 750 mln USD do 1 mld USD.
NIEWYKLUCZONA KOLEJNA EMISJA JESZCZE W TYM ROKU
Minister finansów Andrzej Raczko nie wykluczył w środę kolejnych emisji obligacji na rynki zachodnie w 2003 roku, jeśli sytuacja rynkowa będzie sprzyjająca.
Minister finansów pytany przez PAP, czy powtórzy tę operację w tym roku, odpowiedział:
"Zobaczymy, to zależy od sytuacji na rynkach zagranicznych, działamy elastycznie, jeżeli sytuacja będzie sprzyjająca, to oczywiście rynkom odmawiać emisji papierów nie będziemy" - powiedział PAP Raczko.
Według ministra emisja spełniła oczekiwania Polski.
"Poszła zgodnie oczekiwaniami, zainteresowanie rynków było znaczne, o czym świadczy subskrypcja, rentowność jest na poziomie lepszym niż rynki oczekiwały i sądzę, że świadczy to o dużym zaufaniu rynków finansowych do kredytów" - dodał Raczko.
Analitycy BNP Paribas uważają, że złoty skorzysta na emisji obligacji dolarowych, przy kwocie 1 mld USD, jeśli co najmniej 500 mln USD zostanie zrealizowane za pośrednictwem polskiego rynku walutowego.
"Po to, by poprawić płynność budżetu rząd powinien wyemitować obligacje o łącznej wartości co najmniej 1 mld USD i umocnić złotego, wymieniając co najmniej 500 mln USD z uzyskanego przychodu na polską walutę w IV kwartale tego roku" - napisali analitycy BNP Paribas w środę.
Ostatni raz Ministerstwo Finansów sprzedało polskie obligacje skarbowe na rynku w USA w czerwcu ubiegłego roku. Sprzedano wówczas papiery o wartości 1 mld USD, choć początkowo planowano sprzedać papiery o wartości 750 mln dolarów, gdyż popyt sięgał nawet 2,4 mld dolarów.
Dziesięcioletnie obligacje oprocentowane były na 6,38 procenta, czyli o 158 punktów bazowych powyżej oprocentowania analogicznych skarbowych obligacji amerykańskich (US Treasury Bonds).
Agencja ratingowa Standard & Poor's w końcu czerwca obniżyła perspektywę ratingu dla Polski ze stabilnej na negatywną z powodu polityki fiskalnej, jednak utrzymała ocenę zdolności kredytowych Polski w walutach obcych na poziomie BBB plus/A2.
Od Moody's Investors Service polski dług zagraniczny ma rating A2.
