- poinformował w czwartek agent emisji Daiwa Securities.
Obligacje te zostały wycenione po cenie nominalnej. Kupon jest płatny w okresach sześciomiesięcznych.
Data zapadalności tych papierów przypada na 9 lipca 2010 roku.
Jest to pierwsza przeprowadzona przez Polskę emisja "samurajów".
Wcześniej rynek sondował, że oprocentowaniu samurajów wyniesie pomiędzy 0,55 proc. a 0,95 proc.
Agenci emisji, Daiwa oraz Mizuho Corporate Bank, otrzymają prowizje w wysokości 0,40 proc. emisji.
Wielkość oferty obligacji była zgodna z wcześniejszymi zapowiedziami przedstawicieli Ministerstwa Finansów. Zgodnie ze standardami panującymi na japońskim rynku przy emisjach debiutanckich ich wartość wynosi 20-25 mld jenów, czyli ok. 200 mln USD.
Fitch Ratings, międzynarodowa agencja ratingowa, przyznała rating BBB plus dla pierwszej emisji obligacji denominowanych w jenach. Perspektywa długoterminowa dla ratingu suwerennego jest stabilna.
Oferta samurajów została przeprowadzona tuż po obniżeniu przez Standard&Poor's perspektywy ratingów dla Polski do negatywnej ze stabilnej. Agencja jest zaniepokojona rozszerzeniem deficytu budżetowego z 3 proc. PKB w 2000 roku do szacowanych 6 proc. PKB w roku 2003. Długoterminowy rating zadłużenia zagranicznego Polski wydany przez Moody's Investors Service wynosi A2.
Miesiąc wcześniej Chorwacja sprzedała siedmioletnie "samuraje" o wartości 25 mld jenów. Obligacje o oprocentowaniu 1,23 proc. zostały wycenione 99 punktów bazowych powyżej japońskich transakcji swapowych.
