"Cena emisyjna wyniosła 100 proc. wartości nominalnej, a rentowność obligacji odpowiada - po przeliczeniu - rentowności na rynku wtórynym polskich obligacji nominowanych w euro" - głosi komunikat.
Wcześniej w ciągu dnia agent emisji Daiwa Securities poinformował, że Polska uplasowała na rynku japońskim pięcioletnie obligacje o wartości 50 mld jenów (449 mln USD) i kuponie odsetkowym 1,02 proc.
Spread wyniósł 30 pkt bazowych powyżej swap. Data zapadalności tych papierów przypada na 6 września 2009 rok.
"Obligacje uplasowano głównie wśród japońskich inwestorów instytucjonalnych, takich jak banki, firmy ubezpieczeniowe, fundusze inwestycyjne i regionalne instytucje kredytowe" - napisało MF w komunikacie.
Obok Daiwa Securities w konsorcjum emisyjnym znalazły się także banki SMBC Co. i Nikko Citigroup Ltd. Transakcja zostanie rozliczona 9 czerwca.
Majowa emisja samurajów jest drugą tego typu przeprowadzoną przez Polskę na rynku japońskim. Niecały rok temu Polska uplasowała tam papiery o wartości 25 mld jenów i kuponie odsetkowym 0,84 proc. Spread wyniósł wtedy 40 punktów bazowych powyżej stawki Euroyen Libor.
Agencja ratingowa Fitch nadała w czwartek ostatniej emisji rating BBB plus.
