Górnośląskie Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych (GTFI) SA zakłada w najbliższych latach zwiększenie aktywów do co najmniej 300 mln zł. Dotychczas GTFI zgromadziło ok. 84 mln zł - poinformował wiceprezes spółki.
'Przy starcie naszych funduszy w ubiegłym roku zakładaliśmy pozyskanie ok. 500 mln zł w trzy lata. Liczymy jednak na co najmniej 300 mln zł. Obecnie wielkość aktywów we wszystkich naszych funduszach wynosi ok. 84 mln zł' - powiedział w czwartek PAP wiceprezes i dyrektor inwestycyjny GTFI Jacek Grodecki.
GTFI posiada obecnie cztery fundusze. Najwięcej środków - ponad 29,1 mln zł - zgromadził do końca października 2001 GTFI Obligacji Skarbowych.
Nieco mniej (27,7 mln zł) GTFI Premium Papierów Komercyjnych oraz GTFI Skarbowy Rynku Pieniężnego (20,8 mln zł). GTFI Salomon Aktywnej Alokacji Aktywów zgromadził 5,6 mln zł.
Przedstawiciele GTFI liczą, że planowane opodatkowanie odsetek od obligacji i bonów skarbowych oraz odsetek od lokat bankowych wpłynie na wzmożenie zainteresowania funduszami inwestycyjnymi, pozwalającymi uniknąć opodatkowania.
'Osoby, które przed 30 listopada kupią obligacje skarbowe lub otworzą lokaty bankowe nie zapłacą podatku. Ale obligacje i lokaty mają z góry określony czas życia. Kiedy wygasną, konieczne będzie ich odnowienie, ale już w warunkach opodatkowania. Fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego nie mają tej wady' - mówi prezes GTFI Marek Łukaszewski.
Według niego fundusze inwestycyjne rynku pieniężnego w sytuacji opodatkowania mają przewagę nad lokatami bankowymi, ponieważ w momencie dokonywania inwestycji nie trzeba deklarować terminu jej zakończenia, a w związku z tym nie trzeba jej odnawiać i płacić wówczas podatku. Fundusze rynku pieniężnego zwykle lokują środki w bezpieczne instrumenty skarbowe.
Inwestor - w odróżnieniu od tradycyjnej lokaty bankowej - ma też bezpośredni dostęp do zgromadzonych środków. Może wycofać pieniądze, nie tracąc oprocentowania. Zdaniem przedstawicieli GTFI oprocentowanie w funduszach jest również znacząco wyższe niż w przypadku tradycyjnych lokat.
GTFI otrzymało zezwolenie na działalność w końcu 1999 roku, ruszyło w 2000. Jego kapitał własny wynosi obecnie blisko 9,9 mln zł i składa się z 11 mln zł kapitału zakładowego, pomniejszonego o 1,1 mln zł straty z roku obrotowego 2000.
Właścicielami GTFI, którego siedziba mieści się w Katowicach, są Fundusz Górnośląski SA oraz związany z nim Dom Maklerski Elimar SA. Posiadają one po 50 proc. akcji spółki. Większościowym akcjonariuszem Funduszu Górnośląskiego jest natomiast samorząd woj. śląskiego, który przejął akcje od Skarbu Państwa.
