Spółka Bomi ustaliła cenę akcji oferowanych w publicznej ofercie na 23 zł, czyli w górnej granicy widełek, które wynosiły 18-23 zł - poinformowała spółka w komunikacie.
"Cena emisyjna jest jednakowa dla Transzy Inwestorów Instytucjonalnych i Transzy Otwartej" - napisano w komunikacie. W czwartek 26 lipca rozpoczną się zapisy na akcje Bomi i potrwają do 30 lipca.
Spółka zaoferuje 2 mln akcji nowej emisji serii J w ramach puli podstawowej i 2,3 mln akcji sprzedawanych w ramach puli dodatkowej. Wartość oferty to 100 mln zł, przy czym wpływy z emisji nowych akcji wyniosą 43,7 mln zł.
Prospekt spółki przewiduje, że w puli podstawowej 1,5 mln akcji serii J zostanie zaoferowane w transzy inwestorów instytucjonalnych, a 500 tys. akcji w transzy inwestorów indywidualnych.
W ramach puli dodatkowej w transzy inwestorów instytucjonalnych spółka zamierza zaoferować 1.727.622 akcje sprzedawane przez obecnych akcjonariuszy. W tej puli, w transzy inwestorów indywidualnych zaoferowanych zostanie 575.874 akcje.
Spółka zamierza przeznaczyć środki z emisji m.in. na zwiększenie liczby sklepów. Bomi planuje w latach 2007-2009 otworzyć 30 nowych delikatesów, w tym w 2007 roku chce otworzyć 10 nowych sklepów. Na ten cel spółka zamierza wydać z emisji około 31,7 mln zł.
Kolejnym celem emisji jest poprawa wizerunku marki Bomi Delikatesy. Spółka zamierza w II połowie 2007 roku przeprowadzić kampanię reklamowo-marketingową, mającą na celu zwiększenie rozpoznawalności marki Bomi. Prospekt zakłada, że na ten cel zostanie przeznaczona kwota 3 mln zł.
Za środki z emisji Bomi planuje przeprowadzić też modernizację istniejących placówek - chce ujednolicić wewnętrzny wystrój wszystkich sklepów wchodzących w skład sieci Bomi. Ze środków pochodzących z emisji na ten cel zostanie przeznaczona kwota 4 mln zł. Ostatnim celem emisji jest nabycie i wdrożenie systemu informatycznego, na co spółka planuje wydać z emisji 5 mln zł.
Strategia Bomi zakłada akwizycje, które związane będą przede wszystkim z zakupem już funkcjonujących sklepów w dobrych lokalizacjach oraz przejęciami innych sieci. Oferującym akcje Bomi jest Dom Maklerski IDM.
Sieć delikatesów Bomi to obecnie 21 sklepów zlokalizowanych w centrach i galeriach handlowych oraz nowych osiedlach mieszkaniowych.
