"Ze względu na specyfikę branży związaną w szczególności z sezonowością sprzedaży i trudnym rynkiem podręczników szkolnych oraz ze względu na brak odpowiednika notowanego na giełdzie przygotowanie widełek wymagało szczególnej troski i stąd też szeroki przedział cenowy. To potwierdza również rozbieżność wycen podawanych w mediach przez inne podmioty" - powiedział Witkowski PAP.
"Spółka w naszej ocenie jest bardzo dobra i liczymy, że będzie się cieszyła dużym zainteresowaniem zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych" - dodał.
Ogłoszenie przedziału cenowego akcji WSiP opóźniło się z niewiadomych dotąd przyczyn. Według zapowiedzi z prospektu emisyjnego miał być on znany pod koniec poprzedniego tygodnia.
Nieliczne znane publicznie wyceny akcji WSiP były do tej pory rozbieżne, ale dolna granica przedziału cenowego jest znacznie poniżej nich.
DM Penetrator prowadzący ofertę wycenił w ubiegłym tygodniu akcje spółki na 10,46-12,82 zł za sztukę, a analitycy BDM PKO BP na 12,6-14,2 zł.
Przedział cenowy oznacza, że Skarb Państwa wycenia spółkę na 266-422 mln zł.
W związku z opóźnieniem oferty, WSiP zmienił terminy zapisów na akcje. Zapisy w transzy instytucjonalnej odbędą się 25 i 26 października, natomiast w transzy indywidualnej od 21 do 26 października, przy czym składający zapisy 21 i 22 października dostaną pięcioprocentowe dyskonto od ceny sprzedaży.
Budowa księgi popytu odbędzie się 18 i 19 października do godziny 15.00. Po book buildingu znane będzie też ostateczna struktura oferty.
Planowany termin specjalnej sesji giełdowej, na której nastąpi przydział akcji, to 28 października, natomiast planowany termin pierwszego notowania akcji WSiP to 3 listopada.
Oferta publiczna WSiP, należącego w 100 proc. do Skarbu Państwa, zakłada wyłącznie sprzedaż istniejących akcji spółki.
Skarb Państwa planuje zaoferować inwestorom indywidualnym 3.125.000 akcji (10 proc. wszystkich akcji spółki), a instytucjonalnym 4.687.500 akcji (15 proc. akcji spółki). Poza tym jest przewidziana pula dodatkowa, obejmująca 10 proc. akcji. Dla inwestorów indywidualnych Skarb Państwa przewiduje 5 proc. dyskonta od ceny emisyjnej.
WSiP podał, że możliwe jest zwiększenie oferty do 85 proc. akcji, jeśli MSP zrezygnuje ze sprzedaży akcji WSiP po rokowaniach z inwestorem.
Wtedy Skarb Państwa zaoferowałby 26.562.500 z czego w transzy inwestorów instytucjonalnych 17.187.500 akcji czyli 55 proc. kapitału, a w transzy inwestorów indywidualnych 6.250.000 akcji, czyli 20 proc. W puli dodatkowej zostałoby 3.125.000 akcji czyli 10 proc.
Obecnie kupno do 60 proc. akcji negocjuje ze Skarbem Państwa konsorcjum Advent International i CA IB PRE IPO Investment.
Deklaracje zainteresowania nabyciem akcji WSiP przyjmowane będą w oddziałach DM Penetrator, a także w jednym oddziale Domu Maklerskiego BOŚ i DB Securities w Warszawie.
Niedawno prezes WSiP Jan Rurański powiedział, że wyniki wydawnictwa na koniec 2004 roku będą porównywalne z wynikami osiągniętymi w 2003 roku, kiedy zysk netto wyniósł 30,3 mln zł, a wyniki całej grupy powinny być znacznie lepsze niż w ubiegłym roku, gdy grupa miała 24,2 mln zł zysku netto, na co wpływ będą miały planowane transakcje sprzedaży nieruchomości przez samą spółkę oraz przez Dom Książki, należący do grupy WSiP.
