Ministerstwo Finansów sprzedało 20-letnie euroobligacje o wartości nominalnej 0,75 mld euro przy rentowności 2,275%, podał resort.
"Ministerstwo Finansów informuje, że w dniu 13 kwietnia br. dokonano ponownego otwarcia emisji obligacji 20-letnich nominowanych w euro wyemitowanych w styczniu br. o terminie wykupu w dniu 18 stycznia 2036 r. i kuponie 2,375%. Kwota emisji wyniosła 750 mln euro, przy popycie na poziomie 1,1 mld euro. Tym samym łączna wartość nominalna obligacji osiągnęła 1,5 mld euro" - czytamy w komunikacie.
W styczniu br. resort sprzedał 10-letnie benchmarkowe euroobligacje o wartości nominalnej 1 mld euro przy rentowności 1,542% oraz papiery 20-letnie o wartości 0,75 mld euro przy rentowności 2,471%.
W kwietniowym ponownym otwarciu obligacje wyceniono na 125 punktów bazowych powyżej interpolowanej średniej stopy swapowej, co odpowiada rentowności na poziomie 2,275%, podano także w komunikacie.
"Nabywcami obligacji są inwestorzy ze strefy euro (83%) - w tym głównie z Austrii, Niemiec, Włoch i Francji. Udział inwestorów z Polski wyniósł 11%, Szwajcarii 2%, Wielkiej Brytanii 1%, Azji 1% oraz pozostałych krajów 2%" - czytamy dalej.
W strukturze podmiotowej inwestorów największy udział miały fundusze emerytalne i instytucje ubezpieczeniowe (64%). Udział funduszy inwestycyjnych wyniósł 19%, banków 15%, a banków centralnych 2%.
Emisję przeprowadzono na podstawie programu emisji obligacji średnioterminowych na rynku europejskim (EMTN).
Kierownikami konsorcjum emitującego obligacje są banki: Citi, HSBC, ING, Societe Generale oraz UniCredit Bank.
Pod koniec marca Ministerstwo Finansów sprzedało 10-letnie benchmarkowe obligacje o wartości nominalnej 1,75 mld USD przy rentowności 3,339%.
Pod koniec lutego, w komunikacie poświęconym podsumowaniu 100 dni prac resortu podano, że MF rozważa emisję obligacji denominowanych w dolarach amerykańskich i chińskich juanach.
