Dom Maklerski X-Trade Brokers chce na początku maja zadebiutować na warszawskiej giełdzie. W sprzedaży jest ponad 16 mln akcji po 13 zł za sztukę.
Sprzedającym akcje jest jeden z obecnych współwłaścicieli XTB - XXZW Investment Group. Pakiet 16 mln 433 tys. akcji stanowi około 14 proc. wszystkich udziałów w spółce. Pozostałe ponad 100 mln także zostanie dopuszczonych do obrotu na GPW.
Cena 13 zł może jeszcze w trakcie zapisów na akcje zostać obniżona. Została ona ustalona, jako maksymalny pułap. Inwestorzy indywidualni będą mogli składać zapisy na akcje oferowane w dniach 18-25 kwietnia. Na datę prospektu intencją akcjonariusza sprzedającego jest zaoferowanie inwestorom indywidualnym ok. 10-15 proc. liczby akcji oferowanych.
Po zakończeniu procesu budowania księgi popytu 26 kwietnia inwestorzy instytucjonalni będą mogli składać zapisy w dniach 27-28 kwietnia. Ostateczna cena zostanie ustalona po zakończeniu procesu budowania księgi popytu, tj. w dniu 26 kwietnia. Około 6 maja planowany jest pierwszy dzień notowania akcji na GPW.
Oferta publiczna rozpoczęła się dziś publikacją prospektu emisyjnego, w którym spółka mówi o swoich najważniejszych celach. Plan strategiczny grupy XTB zakłada m.in. w horyzoncie trzyletnim wzrost obrotów transakcji klientów o 50 proc. w stosunku do poziomu osiągniętego w roku 2015.
Skonsolidowane przychody z działalności operacyjnej XTB razem wyniosły 282,54 mln zł w 2015 roku wobec 204,43 mln zł rok wcześniej. Przełożyło się to na zysk netto w wysokości 119,03 mln zł wobec 77,06 mln zł rok wcześniej.
X-Trade Brokers DM S.A. prowadzi działalność maklerską i podlega nadzorowi Komisji Nadzoru Finansowego. Grupa XTB jest europejskim domem maklerskim, specjalizującym się w instrumentach finansowych będących przedmiotem obrotu na rynku pozagiełdowym i giełdzie. Od 2002 roku działa na rynkach zagranicznych, gdzie oferuje klientom zaawansowane technologicznie aplikacje transakcyjne. Jest licencjonowany w ponad 10 krajach Europy.
