Bank Pocztowy przydzielił 500 000 niezabezpieczonych, podporządkowanych obligacji na okaziciela serii P1 o wartości nominalnej 100 zł każda oraz o łącznej wartości emisyjnej 50 mln zł. Redukcja zapisów wyniosła 10,71%. Liczba osób, którym przydzielono obligacje w ramach przeprowadzonej subskrypcji wyniosła 709, podał bank.
Bank Pocztowy oferował obligacje dziesięcioletnie o stałym oprocentowaniu w pierwszym okresie odsetkowym równym 4,5% w skali roku. W kolejnych okresach oprocentowanie obligacji będzie ustalane w oparciu o stawkę WIBOR 6M plus 2,8 pkt proc. marży. Odsetki od obligacji będą wypłacane co pół roku. Zapisy prowadzone były od 23 maja do 3 czerwca br. Bank zakłada, że obligacje zadebiutują na rynku Catalyst w lipcu.
"Nowością w emisji obligacji był sposób przyjmowania zapisów, mający na celu uchronienie inwestorów przed nadmiernymi redukcjami. W ramach oferty bank gwarantował przydzielenie obligacji bez dokonywania redukcji w przypadku zapisów obejmujących nie więcej niż 300 obligacji, złożonych do czasu całkowitego pokrycia puli 30 mln zł. Zapisy powyżej 300 obligacji złożone do czasu całkowitego pokrycia puli, w części przekraczającej 300 obligacji były zredukowane proporcjonalnie. Natomiast wszystkie zapisy złożone po przekroczeniu puli podlegały proporcjonalnej redukcji" - czytamy w komunikacie.
"Szczególnie cieszy nas to, że z naszą ofertą dotarliśmy do inwestorów, którzy do tej pory nie byli obecni na rynku kapitałowym, nie inwestowali w obligacje i nie mieli rachunków maklerskich. Dzięki temu zgodnie z planami poszerzyliśmy grono inwestorów obligacyjnych. Ponadto nowa formuła zapisów sprawiła, że średni zapis był istotnie niższy niż w przypadku innych publicznych emisji, zatem zainteresowaliśmy naszą ofertą mniejszych inwestorów indywidualnych" - powiedział prezes Szymon Midera, cytowany w komunikacie.
Po uzyskaniu zgody ze strony Komisji Nadzoru Finansowego (KNF), obligacje te mogą zostać zaliczone do funduszy własnych i tym samym wzmocnić współczynniki kapitałowe. Bank może swobodne dysponować tymi środkami i przeznaczyć je w szczególności na finansowanie bieżącej działalności oraz na zwiększenie akcji kredytowej, podano także.
Planowana maksymalna wartość programu publicznych emisji obligacji banku może wynieść do 1 mld zł. Zatwierdzony 16 maja br. prospekt emisyjny ma ważność dwunastu miesięcy.
"Celem Banku Pocztowego jest regularne oferowanie obligacji inwestorom indywidualnym. Powinniśmy jeszcze przynajmniej raz w tym roku wyjść z naszą emisją na rynek i pozyskać kapitał. Dokładny termin kolejnej emisji będzie związany z potrzebami banku oraz z popytem zgłaszanym ze strony inwestorów" - podsumował Midera.
Bank Pocztowy świadczy usługi finansowe w urzędach pocztowych i własnych oddziałach w całym kraju. Powstał w 1990 roku w Bydgoszczy.
