*Spółka Central European Distribution Corporation (CEDC)
kupiła 85 proc. udziałów w firmie Copecresto Enterprises Limited, posiadającej m.in. prawa do znaków towarowych wódki Parliament. *
Z związku z zamknięciem transakcji spółka podniosła prognozę przychodów ze sprzedaży na rok 2008 do 1,42-1,52 mld USD oraz prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję do poziomu 2,25-2,40 USD.
- _ Na całkowitą cenę nabycia składa się kwota 180 mln USD płatna w gotówce oraz 2.238.806 akcji zwykłych CEDC, z czego płatność 15 mln USD w gotówce i 250.000 akcji jest odłożona w czasie i zależy od zakończenia dalszych transakcji nabycia środków trwałych _ - czytamy w komunikacie.
Spółka podała, że część ceny nabycia płatna w gotówce jest pokryta ze środków uzyskanych z niedawnej emisji obligacji zamiennych CEDC o łącznej wartości 310 mln USD i z posiadanej przez spółkę gotówki.
- _ W związku zamknięciem tej transakcji, podnosimy naszą roczną prognozę przychodów ze sprzedaży na rok 2008 z poziomu 1,30 mld USD - 1,40 mld USD do poziomu 1,42 mld USD - 1,52 mld USD oraz roczną prognozę rozwodnionego porównywalnego zysku netto na jedną akcję na rok 2008 z poziomu 2,08 USD - 2,18 USD do poziomu 2,25 USD - 2,40 USD _ - powiedział prezes CEDC William Carey, cytowany w komunikacie.
Finansowym doradcą transakcyjnym była firma Renaissance Capital.
CEDC podawał wcześniej, że w 2008 roku wielkość sprzedaży przewidywana przez zarząd Parliament wyniesie ponad 3,1 mln 9-litrowych skrzynek (około 155 mln USD przychodu netto ze sprzedaży), co stanowi przyrost ilościowy w wysokości 20 proc. w porównaniu do 2007 roku.
CEDC jest największym producentem wódki w Polsce. Wytwarza m.in. takie wódki jak: Absolwent, Żubrówka, Bols i Soplica. Działa za pośrednictwem 17 centrów dystrybucyjnych i 87 składów handlowych.
Spółka jest także największym dystrybutorem i importerem napojów alkoholowych w Polsce i na Węgrzech.
Porównywalny zysk netto CEDC, notowanego na GPW i na amerykańskiej giełdzie Nasdaq dystrybutora alkoholi, wyniósł w 2007 roku 69,8 mln USD wobec 46,1 mln USD rok wcześniej, czyli 1,73 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z 1,28 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą w tym samym okresie w roku 2006.
Zgodnie ze standardami US GAAP, zysk netto wyniósł w 2007 roku 77,1 mln USD, czyli 1,91 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą, w porównaniu z zyskiem netto wynoszącym 55,5 mln USD, czyli 1,53 USD rozwodnionego zysku netto na jedną akcję zwykłą rok wcześniej.
