"Aktualnie emitent oczekuje na podpisanie umowy zmieniającej, której ustalona na moment publikacji niniejszego raportu bieżącego treść obejmuje opisane poniżej okoliczności:
A. Brak do 15 listopada 2019 r. któregokolwiek z poniższych zdarzeń stanowi każdorazowo zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie:
(i) rozpoczęcie budowania księgi popytu (book buildingu) na akcje emitenta;
(ii) przydział emisji akcji emitenta serii F; oraz
(iii) wpłata środków przez inwestorów z tytułu objęcia akcji emitenta serii F.
B. Data końcowa została zmieniona na dzień 15 listopada 2019 r.
C. Najpóźniej w dniu 20 listopada 2019 r. wszystkie niespłacone kwoty główne, wraz z odsetkami z tytułu dokumentów finansowania w rozumieniu umowy o finansowanie, staną się wymagalne [o ile dana kwota nie stała się wymagalna przed tą datą]" - czytamy w komunikacie.
Wejście w życie umowy zmieniającej pozostaje uzależnione od jej podpisania przez wszystkie banki oraz ubezpieczycieli będących jej stronami. Dodatkowo muszą zostać złożone przez Bank Polska Kasa Opieki oraz Wiener Towarzystwo Ubezpieczeń oświadczenia zmieniające do dotychczas złożonych oświadczeń.
"Zgodnie z informacjami uzyskanymi przez emitenta, umowa zmieniająca oraz oświadczenia, o których mowa powyżej, zostaną podpisane możliwie niezwłocznie i emitent oczekuje ich podpisania w dniu 31 października 2019 r." - czytamy dalej.
Dotychczas obowiązująca data końcowa pod umową o finansowanie upływa z dniem 30 października 2019 roku, a niewypełnienie opisanego powyżej zobowiązania związanego z zapewnieniem wystąpienia zdarzeń związanych z emisją akcji serii f stanowi zdarzenie uzasadniające rozwiązanie umowy, zgodnie z definicją takiego zdarzenia określonego w umowie o finansowanie, przypomniano.
Elektrobudowa podała również, że proces uzgadniania z wierzycielami długoterminowej struktury finansowania (termsheet) pozostaje w toku.
Elektrobudowa świadczy kompleksowe usługi budowlano-montażowe realizując inwestycje związane z przemysłem energetycznym, petrochemicznym, wydobywczym oraz budownictwem obiektów użyteczności publicznej w systemie pod klucz. Spółka jest notowana na GPW od 1996 r. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 763,5 mln zł w 2018 r.
