Notowana na NewConnect spółka 2C Partners rozpoczęła zapisy w ramach publicznej emisji akcji o wartości 2,86 mln zł. W planach firma ma większą emisję i przejście na rynek główny GPW pod koniec 2015 r. - poinformowali przedstawiciele spółki.
W ramach emisji akcji serii B spółka 2C Partners, specjalizująca się w restrukturyzacji i rewitalizacji kamienic, zaoferuje 1,3 mln akcji po cenie 2,2 zł za papier. Zapisy potrwają od 10 do 24 lutego. Przydział akcji zaplanowano na 2 marca, a wprowadzenie ich do obrotu na rynku NewConnect - w II kwartale 2015 r.
Środki pozyskane z emisji spółka wykorzysta na zakup kamienicy przy ul. Mińskiej w Warszawie (ok. 1,7 mln zł), dokończenie inwestycji przy ul. Grochowskiej w Warszawie (ok. 0,3 mln zł), a także na finansowanie kapitału obrotowego (ok. 0,66 mln zł).
_ Ta niewielka emisja ma na celu nie tylko pozyskanie kapitału na realizację programu inwestycyjnego, ale także wyjście do szerszego grona inwestorów. Kolejnym krokiem będzie dużo większa emisja i przeniesienie notowań na rynek główny GPW, być może jeszcze pod koniec tego roku _ - poinformował na konferencji Jarosław Ostrowski, dyrektor zarządzający domu maklerskiego Ventus Asset Management, który jest oferującym w procesie emisji akcji 2C Partners.
Na pytanie, jak duża może być kolejna emisja, odpowiedział: _ To będzie pochodną obecnej emisji oraz zachowania się kursu akcji na przestrzeni najbliższych miesięcy. Myślę, że będzie ona kilkukrotnie większa niż ta, którą teraz realizujemy. Prace już ruszyły, została podpisana umowa z oferującym _.
Dodał, że w ramach zapowiadanej emisji, spółka przewiduje specjalną transzę dla inwestorów, którzy obejmą akcje serii B. Obecnie po 42 proc. akcji spółki posiadają prezes Łukasz Tylec i wiceprezes Michał Owsiewski. Pozostali akcjonariusze mają 16 proc.
Po emisji akcji serii B, Tylec i Owsiewski będą posiadali po 38 proc. wszystkich akcji spółki, dotychczasowi akcjonariusze 14 proc. a nowi - 10 proc.
_ Jeśli dojdzie do kolejnej, większej emisji, to jako właściciele nadal będziemy chcieli zachować kontrolę nad spółką _ - poinformował Tylec. Dodał, że poza akcjami, spółka zamierza wyemitować w tym roku także obligacje.
_ Od 2011 r. cyklicznie emitujemy obligacje w niewielkich transzach o wartości 1-4 mln zł. Łącznie wyemitowaliśmy papiery na kilkanaście mln zł. W tym roku planujemy ustanowić program emisji obligacji i zrealizować kolejne emisje, aby finansować nasz program inwestycyjny _ - powiedział.
_ Na rynku jest dużo projektów. Obecnie w realizacji oraz w planach mamy ok. 200 lokali na ok. 10 tys. m kw. _ - dodał Owsiewski.
W 2014 r. 2C Partners zanotowała wzrost przychodów o ponad 130 proc. do 9,3 mln zł. Zysk netto zwiększył się do 4,9 mln zł z 0,42 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 10,6 proc.
_ Patrząc na projekty w toku, a także zakładając, że obecna emisja akcji i emisje obligacji wpłyną na realizację programu inwestycyjnego, możemy w tym roku osiągnąć podobną rdr dynamikę przychodów _ - skomentował Tylec.
2C Partners prowadzi działalność od 2006 r. W tym czasie zrealizowała 10 projektów na 121 lokali w Warszawie, Sopocie i Gliwicach. Obecnie w trakcie realizacji ma 8 projektów na 126 lokali w Warszawie i Gliwicach. Przedstawiciele spółki poinformowali, że w przyszłości firma zamierza skoncentrować się na rynku warszawskim.
