Pekabex ma wstępne porozumienie i wyłączność ws. przejęcia za 12,25 mln euro

"W wyniku dotychczas przeprowadzonego procesu due diligence emitent wyraził zainteresowanie nabyciem wskazanych udziałów za kwotę 12 250 000 euro. Jedyny właściciel potencjalnego celu przejęcia wyraził wstępną aprobatę na główne założenia nowej oferty emitenta. Emitent będzie tym samym kontynuował proces badania due diligence. Uzgodniona między stronami wyłączność w zakresie zawierania umów i negocjacji została przedłużona do końca września 2020 roku. W tym terminie zarząd emitenta wyraża nadzieję na zakończenie procesu due diligence i dojście stron do ostatecznego porozumienia, skutkującego zawarciem finalnej umowy sprzedaży" - czytamy w komunikacie.

Do podstawowych założeń zaakceptowanej oferty zaliczyć można:

1. niepodejmowanie do czasu finalnego zakończenia transakcji działań, które w znaczący sposób zmieniałyby interesy lub zasoby majątkowe Potencjalnego Celu Przejęcia, chyba że zostanie to uzgodnione z Pekabeksem,

2. proces due diligence nie skutkować będzie negatywnymi ustaleniami w zakresie materialnym, a w szczególności rozbieżnymi ustaleniami w odniesieniu do przedstawionych planowanych wielkości sprzedaży i zysków potencjalnego celu przejęcia w istotnym zakresie,

3. zarząd i kluczowe osoby potencjalnego celu przejęcia będą nadal wspierać i towarzyszyć Pekabeksowi na tych samych stanowiskach zgodnie z przyjętą praktyką po przejęciu,

4. strony uzgodnią standardową rynkową umowę sprzedaży potencjalnego celu przejęcia odpowiednią dla danej transakcji, wymieniono także.

W lutym Pekabex podał, że rozpoczął rozmowy potencjalnie zmierzające do nabycia 100% udziałów w spółce prawa niemieckiego, będącej jedynym właścicielem niemieckiego producenta elementów prefabrykowanych z betonu, zlokalizowanego w północnej Bawarii. Zaoferowana kwota nabycia udziałów wynosiła 14,8 mln euro.

Grupa Pekabex jest czołowym wytwórcą konstrukcji prefabrykowanych w Polsce. Posiada fabryki w Gdańsku, Poznaniu, Warszawie oraz Bielsko-Białej. W kraju głównie realizuje kontrakty z zakresu budownictwa wielkokubaturowego (np. hale produkcyjne, magazyny, obiekty handlowe, dworce, parkingi i biurowce) i inżynieryjnego (np. mosty, tunele). Eksport dotyczy głównie modułowego budownictwa mieszkaniowego kierowanego przede wszystkim do krajów skandynawskich. Spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW w 2015 r. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 772 mln zł w 2019 r.