"Od czwartku 13 stycznia inwestorzy indywidualni mogą składać zlecenia kupna akcji Zelmer po cenie maksymalnej przedziału cenowego, pomniejszonej o wartość dyskonta, czyli po 12,90 zł" - poinformował Zelmer.
Rzeszowski producent sprzętu AGD planuje debiut giełdowy 27 stycznia.
W czwartek zaczynają się zapisy na akcje Zelmera w transzy inwestorów indywidualnych. Potrwają do 18 stycznia. W transzy dużych inwestorów zapisy odbędą się w dniach od 14 do 19 stycznia.
W ofercie publicznej zaoferowanych zostanie 12.920.000 akcji stanowiących 85 proc. kapitału zakładowego spółki.
Transza inwestorów indywidualnych obejmie 2.520.000 akcji, a dużych inwestorów 7.900.000 akcji. W ramach transzy dużych inwestorów znajduje się subtransza dla inwestora instytucjonalnego, która obejmuje 3.790.000 akcji.
Inwestor ten będzie musiał złożyć deklaracje o niezbywaniu akcji Zelmera przez co najmniej 2 lata oraz o nieprowadzeniu działalności konkurencyjnej.
2.500.000 akcji, stanowiących około 19 proc. akcji oferowanych, stanowi pulę dodatkową, z której akcje mogą być przesunięte zarówno do transzy inwestorów dużych, jak i indywidualnych.
Spółka odłożyła na razie planowaną wcześniej nową emisję akcji.
Zelmer zadeklarował w prospekcie emisyjnym, że będzie przeznaczać na wypłatę dywidendy co najmniej 10 proc. zysku netto.
Firma prognozuje, że w 2005 roku jej zysk netto wyniesie 17 mln zł wobec 14,4 mln zł planowanych na koniec 2004 roku. Przychody ze sprzedaży mają wzrosnąć do 300,7 mln zł z 281 mln zł na koniec 2004 roku.
Spółka planuje przeznaczyć na inwestycje w latach 2005-2007 48,5 mln zł. Środki trafią przede wszystkim na zwiększenie mocy produkcyjnych, zakup maszyn i urządzeń oraz informatyzację.
Zelmer jest największym w Polsce producentem odkurzaczy i innego drobnego sprzętu AGD, w tym sokowirówek, maszynek do mięsa, krajalnic i czajników bezprzewodowych. Zelmer zatrudnia 2.450 pracowników.
Eksport stanowi 32-33 proc. przychodów spółki.
