Duon emituje obligacje za 30 mln zł. To nie koniec

Grupa Duon wyemitowała obligacje o łącznej wartości nominalnej 30 mln zł. Spółka podała, że rozważa dokonanie emisji drugiej serii obligacji w 2016 r. lub w pierwszej połowie 2017 r.

Zarząd dokonał przydziału wszystkich oferowanych 30 000 obligacji serii A. "Środki pozyskane w wyniku emisji obligacji zostaną przeznaczone na dalszy rozwój Grupy, przede wszystkim w obszarze sprzedaży gazu i energii elektrycznej na zasadach TPA w segmencie obrotu oraz rozwoju sprzedaży LNG w segmencie infrastruktury" - czytamy w komunikacie.

Obligacje serii A zostały wyemitowane w ramach ustanowionego w maju br. programu prywatnej emisji dwóch serii obligacji niezabezpieczonych na okaziciela o wartości do 60 mln zł. Emisja pierwszej serii obligacji w ramach programu obejmuje 30 000 obligacji serii A na okaziciela o wartości nominalnej 1 000 zł każda. Obligacje będą oprocentowane według zmiennej stopy procentowej opartej o WIBOR dla 6-miesięcznych depozytów, powiększonej o marżę odsetkową wynoszącą 2,3% w skali roku. Odsetki od obligacji wypłacane będą w okresach półrocznych. Wykup obligacji nastąpi w terminie 3 lat od dnia emisji.

Warunki emisji obligacji serii A przewidują możliwość wcześniejszego wykupu obligacji serii A przez spółkę przed dniem wykupu w dniu płatności odsetek za czwarty lub piąty okres odsetkowy. Spółka zamierza w najbliższych tygodniach wprowadzić wyemitowane obligacje do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez BondSpot, podano także.

Agentem i organizatorem emisji pierwszej serii obligacji o wartości 30 mln zł był dom maklerski Erste Securities Polska, a doradcą prawnym spółki był White & Case.

"Obligacje Grupy Duon cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród inwestorów m.in. ze względu na stabilną sytuację finansową spółki, bardzo dobre perspektywy rozwoju związane m.in. z postępującą liberalizacją rynku gazu i energii, co pozwoliło uzyskać atrakcyjne oprocentowanie" - skomentował członek zarządu Erste Securities Polska Łukasz Boroń.

Emisją było zainteresowanych około 20 podmiotów, ostatecznie 7 z nich objęło obligacje, dodał Boroń.

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, wpływy z emisji obligacji Grupy Duon zostaną przeznaczone przede wszystkim na finansowanie rozwoju w segmencie obrotu, w szczególności na rozbudowę portfela klientów oraz pokrycie rosnącego zapotrzebowania na kapitał obrotowy, wynikającego ze wzrostu sprzedaży do klientów końcowych, kupujących od spółki energię elektryczną i gaz na zasadach TPA. Innym potencjalnym kierunkiem wykorzystania środków pozyskanych z emisji obligacji będą inwestycje w infrastrukturę gazową małotonażowego LNG.

"Wraz z rozwojem Grupy poszukujemy nowych źródeł finansowania. W szczególności zależy nam na dywersyfikacji portfela instrumentów dłużnych, który do tej pory tworzyły produkty typowo bankowe. Dlatego zdecydowaliśmy się uchwalić program 3-letnich obligacji i cieszymy się, że oferta obejmująca pierwszą serię obligacji zakończyła się sukcesem" - skomentował wiceprezes i dyrektor finansowy Grupy Duon Michał Swół, cytowany w komunikacie.

Spółka rozważa dokonanie emisji drugiej serii obligacji w 2016 r. lub w pierwszej połowie 2017 r.

Grupa kapitałowa Duon to jeden z wiodących w Polsce dostawców gazu ziemnego spoza grupy PGNiG. Grupa rozwija działalność w dwóch segmentach działalności: infrastruktury oraz obrotu, oferując swoim klientom dwa podstawowe produkty: gaz ziemny oraz energię elektryczną.