Księga popytu dotycząca euroobligacji o wartości 300 mln euro Energa Finance AB (publ) w ramach zaktualizowanego Programu Emisji Euroobligacji (program EMTN) została zamknięta z ceną emisyjną 98,892%, podała Energa.
Emisja zostanie przeprowadzona przez Energa Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie, spółkę w 100% zależną od Energa, która będzie gwarantem emisji.
W procesie budowania księgi popytu ustalono następujące parametry: Kwota emisji: 300 000 000 euro, zapadalność: 10 lat, okresy odsetkowe: roczne, rentowność: 2,250%; kupon: 2,125%, cena emisyjna: 98,892%, podano w komunikacie.
"Warunkiem sfinalizowania transakcji jest podpisanie w najbliższym czasie m.in. umowy subskrypcji. Ostateczne rozliczenie transakcji nastąpi w dniu 7 marca 2017 roku. Zamiarem Energa Finance AB (publ) jest notowanie w/w obligacji na giełdzie w Luksemburgu" - czytamy dalej w komunikacie.
Pozyskane środki przeznaczone zostaną na cele ogólnokorporacyjne. W tym kontekście będą wsparciem dla realizacji strategii Grupy Energa 2016-2025, w której ponad 60% nakładów kierowanych jest na rozwój i modernizację sieci dystrybucyjnych, a także będą służyły poprawie bezpieczeństwa finansowego grupy, stwierdzono w informacji.
Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 r. Akcje spółki od grudnia 2013 r. są notowane na GPW.
