"Zarząd i rada nadzorcza Immofinanz AG wyraziły dziś zgodę na sprzedaż całego portfela detalicznego w Moskwie rosyjskiej grupie Fort. Grupa Fort jest kluczowym graczem na rynku detalicznym w Petersburgu, a dzięki temu przejęciu rozszerzy teraz swoją działalność na Moskwę. Transakcja jest wynikiem wieloetapowego, uporządkowanego procesu sprzedaży przez Immofinanz. Umowa kupna została podpisana dzisiaj, a jej sfinalizowanie spodziewane jest do końca grudnia 2017 r. - w zależności od spełnienia zwyczajowych warunków zamknięcia. Warunki te obejmują refinansowanie portfela przez grupę Fort" - czytamy w komunikacie.
Immofinanz podał, że przedmiotem sprzedaży jest austriacka spółka holdingowa, która skupia wszystkie inwestycje w spółki nieruchomościowe, które posiadają portfel detaliczny w Moskwie.
"Transakcja ma miejsce jako umowa udziałowa i zakłada przeniesie całość aktywów przeznaczonych do sprzedaży (na dzień 30 czerwca 2017 r.: 1 068 mln euro) oraz wszystkich zobowiązań przeznaczonych do sprzedaży (na 30 czerwca 2017 r .: 822 mln euro) w portfelu detalicznym w Moskwie do grupy Fort. Aktywa majątkowe wynoszą łącznie 976 mln euro. Ponadto Grupa Fort przejmie również rosyjską spółkę, która jest właścicielem ziemi (nieruchomości inwestycyjne na dzień 30 czerwca 2017 r .: 4 mln euro). Aktywa netto objęte sprzedażą wyniosły 250 mln euro na dzień 30 czerwca 2017 r." - czytamy dalej.
"Cena zakupu aktywów brutto, w tym zobowiązań finansowych w wysokości 675 mln euro na dzień 30 czerwca 2017 r., wynosi maksymalnie około 901 mln euro przeliczonych z rubli" - podano w komunikacie.
Immofinanz podał także, że cena zakupu aktywów netto, przeliczona z rubli wynosi do ok. 226 mln euro (15 mld RUB, nominalne kwoty w RUB przeliczone po kursie EUR / RUB na poziomie 66,2425 USD na dzień 30 czerwca 2017 roku).
Spółka podała, że rosyjski portfel detaliczny charakteryzuje się odmienną dynamiką rynkową i charakteryzuje się wyższym profilem ryzyka niż reszta portfela Immofinanz.
"Wciąż trudne warunki rynkowe w Rosji miały istotny negatywny wpływ na pozycję finansową i wyniki finansowe grupy w minionych latach obrotowych. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, obecnie sprzedajemy nieruchomości handlowe w Rosji zgodnie z naszą strategią korporacyjną. Ta transakcja natychmiast odzyska kapitał własny i znacząco zmniejszy nasze zobowiązania finansowe i średnie koszty finansowania. Co więcej, sprzedaż wyeliminuje wszelkie dalsze obciążenia płynności dzięki wkładom kapitałowym do portfela detalicznego w Rosji" - powiedział dyrektor generalny Immofinanz Oliver Schumy, cytowany w komunikacie.
Dodał, że spółka może teraz skoncentrować się na dalszym rozwoju, aby stać się jednym z największych graczy na rynku nieruchomości komercyjnych w Europie.
Immofinanz oczekuje, że dekonsolidacja wpłynie negatywnie na wynik na poziomie ok. 169 mln zł.
"Na podstawie wartości bilansowych na dzień 30 czerwca 2017 r. można oczekiwać, że proces dekonsolidacji przyniesie efekt na poziomie około -169 mln euro. Wynika to przede wszystkim z historycznej wartości firmy (minus 58 mln euro) i nieruchomości inwestycyjnych ( minus 111 mln euro, w tym odroczonego podatku dochodowego). Ponieważ rubel jest walutą funkcjonalną dla portfela detalicznego w Moskwie, zamknięcie doprowadzi również do przeklasyfikowania w rachunku zysków i strat skumulowanych różnic historycznych z przeliczenia walut obcych" - czytamy także.
Na początku października br. Immofinanz informował, że prowadzi zaawansowane negocjacje w sprawie sprzedaży nieruchomości handlowych w Moskwie, jednak ich finalizację uzależnia od spełnienia kluczowych warunków.
Grupa inwestycyjno-deweloperska Immofinanz AG jest spółką notowaną na głównym rynku warszawskiej giełdy od 2013 r. oraz na giełdzie w Wiedniu od 1996 roku.
