Kofola CS: Całkowita wartość oferty brutto wynosi 765 mln CZK

Cena akcji Kofola ČeskoSlovensko a.s. (Kofola CS) w ofercie publicznej na terytorium Czech, Polski i Słowacji została ustalona na poziomie 510 CZK za akcję (80,53 zł), podała Kofola. Ponadto Kofola CS i CED Group Group S. a r. l., spółka należąca do Polish Enterprise Fund VI, któremu doradza Enterprise Investors (akcjonariusz sprzedający) podjęły decyzję o przydziale w ramach przeprowadzonej oferty publicznej 1,5 mln akcji, w tym 275 tys. akcji nowej emisji oraz 1,225 mln istniejących akcji. Całkowita wartość oferty (wpływy brutto) wynosi 765 mln CZK.

"Z tego 252 275 (16,8%) akcji oferowanych zostało przydzielone inwestorom indywidualnym, a 1 247 725 (83,2%) akcji oferowanych zostało przydzielone inwestorom instytucjonalnym. Zgodnie z decyzją Kofola CS, zapisy inwestorów indywidualnych zostały przydzielone w całości, bez jakichkolwiek redukcji" - czytamy w komunikacie.

Zarząd Kofola CS, działając w oparciu o upoważnienie udzielone w uchwale walnego zgromadzenia z 10 listopada, podjął decyzję o podwyższeniu kapitału zakładowego o kwotę 27,5 mln koron czeskich i wyemitowaniu 275 tys. nowych akcji o wartości nominalnej 100 CZK każda.

"Cena emisyjna nowych akcji została ustalona na poziomie 510 CZK każda, czemu odpowiadają wpływy brutto z emisji przypadające Kofola CS w kwocie 140,25 mln CZK" - podkreślono w informacji.

Zgodnie z umowami zawartymi pomiędzy Kofola CS a Erste Group Bank AG, emisja nowych akcji została objęta w ramach gwarantowania przez Erste Group Bank AG, Wiedeń. Kapitał zakładowy Kofola CS został podwyższony po opłaceniu przez Erste Group Bank AG ceny emisyjnej wszystkich nowych akcji. Erste Group Bank AG odsprzeda wszystkie nowe akcje, które objął w wykonaniu umowy gwarantowania i innych umów, w ramach rozliczenia oferty publicznej. Erste Group Bank AG w wykonaniu umowy gwarantowania nie nabył żadnych akcji sprzedawanych, zaznaczono w komunikacie.

"Obrót akcjami Kofola CS będzie odbywał się na Giełdzie Papierów Wartościowych w Pradze od 2 grudnia (przy czym formalnie 275 000 nowych akcji będzie dopuszczone do obrotu na GPWP od 3 grudnia), natomiast w dniu 9 grudnia 2015 r. planowane jest rozpoczęcie obrotu akcjami na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie" - podsumowano w komunikacie.

Działalność Grupy Kofola koncentruje się na produkcji napojów w pięciu segmentach branżowych: napoje gazowane, napoje niegazowane, wody mineralne, syropy oraz napoje niskoalkoholowe.