Maxima podpisała umowę z Emperią, ogłosi dziś wezwanie z ceną min. 100 zł/szt.
Emperia Holding podpisała umowę inwestycyjną z Maxima Grupe, w której Maxima zobowiązała się do ogłoszenia wezwania do sprzedaży 100% akcji Emperii po cenie nie niższej niż 100 zł za akcję, podała spółka.
"Umowa inwestycyjna została zawarta w celu określenia zasad współpracy pomiędzy spółką a inwestorem w związku z inwestycją inwestora w akcje spółki. Zgodnie z umową inwestycyjną, inwestor zobowiązał się do ogłoszenia[...] wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki. Zgodnie z umową inwestycyjną, cena za jedną akcję spółki w wezwaniu będzie wynosiła nie mniej niż 100 zł. Wezwanie ma zostać ogłoszone w dniu 24 listopada 2017 r." - czytamy w komunikacie.
Zawarta umowa inwestycyjna wieńczy proces wyboru inwestora strategicznego dla spółki, który został zainicjowany w maju bieżącego roku, podkreśliła spółka.
Członkowie rady nadzorczej Artur Kawa oraz Jarosław Wawerski uważają, że zawarcie i realizacja umowy inwestycyjnej z dnia 23 listopada 2017 r. między spółką oraz Maxima jest atrakcyjne dla akcjonariuszy spółki, i tym samym popierają przeprowadzenie transakcji. Jednocześnie Altus 29 FIZ oraz Ipopema 72 FIZAN zobowiązały się do odpowiedzi na wezwanie poprzez sprzedaż akcji reprezentujących łącznie ok. 21% kapitału zakładowego Emperii, podano także.
"Maxima została wybrana jako inwestor strategiczny dla Emperii w drodze otwartego i konkurencyjnego procesu. Wierzymy, że Maxima jest idealnym partnerem wspierającym dalszy rozwój firmy" - powiedział prezes Dariusz Kalinowski, cytowany w komunikacie.
"Maxima to silny finansowo podmiot, o bardzo mocnej pozycji na rynku krajów bałtyckich i obecny na kilku istotnych rynkach europejskich. Emperia stanowić będzie dla Maximy platformę wzrostową na polskim rynku. W 2017 roku należąca do nas sieć Stokrotka otworzy rekordową liczbę sklepów, a w 2018 planowane jest otwarcie ponad 100 nowych placówek. Dzięki nowemu inwestorowi, Stokrotka będzie mogła rozwijać się jeszcze szybciej, nie tylko przez wzrost organiczny, ale również przez fuzje i przejęcia, a także będzie konsekwentnie realizowała strategię w oparciu o obecnie funkcjonujące formaty. Dzięki pozyskaniu nowego inwestora, Stokrotka będzie mogła odgrywać również istotną rolę w konsolidacji ciągle rozdrobnionego polskiego rynku handlu detalicznego. Nowy inwestor to nie tylko kapitał, ale to także transfer doświadczenia i know-how z rynków europejskich" - dodał Kalinowski.
Cena oferowana w wezwaniu daje 29,1% premię względem kursu zamknięcia z dnia 8 maja br., tj. dnia poprzedzającego dzień ogłoszenia rozpoczęcia procesu pozyskania inwestora. Cena oferowana w wezwaniu stanowi również 6,5% premii względem kursu zamknięcia na dzisiejszej sesji giełdowej i, odpowiednio, 9,4% i 14,4% premii powyżej średniej ceny rynkowej z okresu odpowiednio 3 i 6 miesięcy poprzedzających ogłoszenie wezwania, czytamy dalej.
Transakcja zostanie przeprowadzona pod warunkiem uzyskania zgody na koncentrację ze strony UOKiK oraz spełnienia innych warunków, w tym m.in. osiągnięcia progu minimalnej liczby akcji objętych zapisami w Wezwaniu uprawniających do 66% ogólnej liczby głosów w spółce, oraz pomyślnego głosowania na walnym zgromadzeniu w zakresie zmiany statutu spółki.
Maxima Grupe jest spółką holdingową, do której należą sieci handlowe Maxima (na Litwie, Łotwie i w Estonii), T-MARKET (w Bułgarii), ALDIK (w Polsce) oraz internetowy sklep spożywczy Barbora. W 2016 roku skonsolidowane obroty spółki wynosiły 2 693 mln euro. Zatrudnia ok. 31 000 osób.
Emperia Holding jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2002 r. Grupa handlowa Emperia prowadzi działalność detaliczną, deweloperską i informatyczną. Jest właścicielem m.in. sieci detalicznej Stokrotka.
