mBank ma pożyczkę podporządkowaną wys. 250 mln CHF celem zwiększenia Tier II
mBank wykupił przed terminem obligacje podporządkowane, objęte w całości przez Commerzbank, o wartości nominalnej 250 mln CHF. Jednocześnie bank zaciągnął pożyczkę podporządkowaną wysokości 250 mln CHF i ubiega się o zgodę Komisji Nadzoru Finansowego na zaliczenie tych środków do kapitału Tier II.
"Przedmiotowy wykup 25 sztuk obligacji został dokonany według ich wartości nominalnej, to jest 10 mln CHF (36,205 mln zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.) za każdą obligację powiększonej o należną kwotę odsetek od obligacji narosłych do dnia wykupu w łącznej wysokości 1 167 447,51 CHF (4 226 743,71 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.). Średnia jednostkowa cena wykupu wyniosła 10 046 697,90 CHF (36 374 069,75 zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.)" - czytamy w komunikacie.
Obligacje w całości były objęte przez Commerzbank AG. Z dniem wykupu obligacje zostały umorzone.
"Bank dokonał wcześniejszej spłaty, ponieważ środki pozyskane z tych obligacji nie były dłużej uwzględniane w kapitale Tier II, zgodnie z postanowieniami art. 490 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 575/2013 z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) nr 648/2012" - czytamy dalej.
Bank podał także, że dokonał ciągnienia pożyczki podporządkowanej w kwocie 250 mln CHF (905,125 mln zł według kursu NBP z dnia 21 marca 2018 r.) na podstawie umowy pożyczki podporządkowanej zawartej z Commerzbankiem 27 listopada 2017 r. Zgodnie z warunkami tej umowy, wypłata środków z tytułu pożyczki oraz wykup obligacji podporządkowanych, nastąpił w formie skompensowania wierzytelności.
Spłata pożyczki odbędzie się w dniu przypadającym 10 lat po zaciągnięcia pożyczki, podano także.
"Środki pozyskane z tytułu pożyczki podporządkowanej są przedmiotem ubiegania się przez bank o zgodę KNF na zaliczenie ich do kapitału Tier II Banku" - czytamy dalej w komunikacie.
mBank (dawniej BRE Bank) należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 roku.
