Novitus planuje przeprowadzić na przełomie I i II kwartału emisję od 526.500 do 1.000.000 akcji serii F, z wyłączeniem prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy i pozyskać z niej 25 mln zł.
Środki z emisji spółka przeznaczy na akwizycje, o których prawdopodobnie poinformuje jeszcze w I kwartale - poinformował Novitus.
"Novitus jest właśnie w trakcie przygotowywania kolejnej emisji, o której 15 stycznia zdecydowało walne zgromadzenie. Spółka podpisała umowy z Domem Maklerskim IDMSA o przeprowadzeniu oferty publicznej i o subemisji inwestycyjnej, i 6 lutego złożyła prospekt emisyjny do KNF" - podała spółka.
"Na przełomie I i II kwartału 2007 r. Novitus planuje pozyskać z nowej emisji 25 mln zł" - dodała.
Środki z emisji zostaną przeznaczone na zakup większościowych pakietów akcji czy działów kolejnych firm, po tym, jak w IV kwartale 2006 roku Novitus rozpoczął proces akwizycji, decydując się na zakup 30 proc. akcji firmy Computer Service Support (CSS)
.
W grudniu Novitus informował, że za pieniądze z emisji chce przejąć co najmniej dwie firmy.
Prezes Novitusa zapowiedział w poniedziałek, że o nowych akwizycjach spółka może poinformować jeszcze w I kwartale.
"Konkretne cele inwestycyjne zostały już określone i trwają negocjacje w zakresie warunków transakcji. Rozmowy są zaawansowane i o szczegółach poinformujemy najprawdopodobniej jeszcze w tym kwartale" - powiedział prezes Novitusa Bogusław Łatka, cytowany w komunikacie.
"Przejęcia tych podmiotów zapewnią nam dywersyfikacje działalności poprzez rozwój we wzrostowych i wysokomarżowych rynkach. Szczególnie zależy nam na pozyskaniu podmiotów oferujących komplementarne, względem naszych, produkty i usługi. Poprzez zbudowanie struktury kapitałowej zamierzamy osiągnąć skokowy wzrost podstawowych wyników finansowych" - dodał.
Zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami, CSS zostanie ostatecznie przejęty przez głównego właściciela Novitusa, czyli firmę Comp, ale - jak podał Novitus - nie zmieni założeń dotyczących współpracy obu firm i realizacji efektu synergii.
"Z punktu widzenia wykonania naszych zamierzeń biznesowych nic się nie zmieni. Realizowanie efektu synergii z CSS, głównie w zakresie obsługi dużych klientów sieciowych, będącym w strukturach Compu będzie się odbywało bez zakłóceń" - powiedział prezes.
"Po połączeniu Compu i CSS, Novitus w celu uniknięcia powiązań krzyżowych pozbędzie się akcji firmy "dużego" Compu, a co niewykluczone, będzie się to wiązało z realizacją sporego zysku z całej tej transakcji. Zysk ten może wynieść nawet kilka milionów złotych" - dodał.
