Energa zmienia warunki emisji obligacji. W zamian zapłaci więcej inwestorom
Chodzi o papiery warte okrągły miliard złotych.
Energa podwyższy od przyszłego miesiąca oprocentowanie swoich obligacji sprzedawanych w 2012 roku. To prezent dla inwestorów, którzy jednogłośnie zgodzili się na zmianę warunków umowy.
Posiadacze obligacji sprzedawanych przez spółkę Energa w 2012 roku na zamkniętym zgromadzeniu obligatariuszy zgodzili się na zmianę warunków emisji 7-letnich papierów.
"Przyjęta została nowa definicja EBITDA, tj. zysku operacyjnego powiększonego o amortyzację, która na potrzeby kalkulacji wskaźnika dźwigni finansowej nie będzie uwzględniać wpływu odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych" - czytamy w komunikacie.
Co to oznacza? Spółka przy obliczaniu tego ważnego wskaźnika dla oceny jej sytuacji finansowej, nie będzie brała pod uwagę nadzwyczajnych odpisów zmniejszających wartość posiadanych przez nią aktywów, które nie wpływają na stan posiadanej przez Energę gotówki.
"Zmiana jest de facto dostosowaniem warunków emisji do powszechnie obowiązujących rynkowych standardów oraz zapisów innych umów o finansowanie zawartych przez spółkę - powiedział prezes Dariusz Kaśków, cytowany w komunikacie.
Dokonanie tej korekty nie było łatwe, ponieważ wymagało obecności i jednomyślności wszystkich obligatariuszy spółki. Przypomnijmy, że w obrocie jest łącznie 100 tysięcy sztuk obligacji o wartości nominalnej 10 tys. zł każda.
W zamian za zgodę na tę zmianę Energa zapłaci więcej inwestorom. Od 19 października 2016 roku wzrośnie o 0,2 pkt. proc. oprocentowanie obligacji. W tej chwili wynosi ono 3,21 proc.
Energa zawarła umowę ustanawiającą program emisji obligacji krajowych w kwocie 4 mld zł z bankami Pekao SA oraz mBank SA we wrześniu 2012 roku. Pierwsza emisja obligacji w ramach programu w wysokości 1 mld zł nastąpiła 19 października 2012 roku, z terminem wykupu 18 października 2019 roku.
Grupa Energa to trzeci największy operator systemu dystrybucyjnego w zakresie dostarczanej energii, a także trzeci największy sprzedawca energii elektrycznej do odbiorców końcowych w 2015 roku.
