Orbis rozpoczął ofertę publiczną obligacji o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 300 mln zł, podała spółka.
"Spółka nie jest zobowiązana do udostępnienia prospektu emisyjnego do publicznej wiadomości. Publiczna oferta będzie skierowana tylko do tych inwestorów, którzy nabędą obligacje po cenie emisyjnej nie niższej niż 500 000 zł" - czytamy w komunikacie.
Akcja promocyjna oraz zapisy potrwają w dniach od 15 czerwca do 18 czerwca. Planowana data emisji obligacji to 26 czerwca.
Według komunikatu, papiery mają być oprocentowane według zmiennej stopy procentowej, przy terminie zapadalności nie dłuższym niż pięć lat. Obligacje zostaną zdematerializowane w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych (KDPW)
w dniu emisji pod warunkiem dojścia emisji do skutku.
Notowania tygodniowe akcji Orbisu
Na początku bieżącego roku dyrektor finansowy Orbisu Marcin Szewczykowski poinformował, że spółka rozważa emisję obligacji w celu częściowego zrefinansowania kredytu zaciągniętego na przejęcie sieci 46 hoteli w Europie Środkowej od Accor. Orbis przejął od Accoru hotele w 5 krajach Europy Środkowej za łącznie 142,3 mln euro.
Hotele grupy Orbis działają pod markami należącymi do Accor: Sofitel, Novotel, Mercure, ibis, ibis budget i ibis Styles, a także pod polską marką Orbis Hotels, oferując usługi w standardach od pięciu do jednej gwiazdki. W 2014 r. spółka odnotowała 708 mln zł skonsolidowanych przychodów.
Porównaj na wykresach spółki i indeksy
