Cena maksymalna w ofercie publicznej TXM została ustalona na 5 zł za akcję - podała spółka.
Wcześniej cenę maksymalną akcji wyznaczono na 6,2 zł. Ustalono także ostatecznie, że liczba akcji w ofercie wyniesie 4 mln sztuk.
"Emitent, na podstawie rekomendacji oferującego wydanej na podstawie wyników procesu budowy księgi popytu przeprowadzonego wśród wybranych inwestorów instytucjonalnych, ustalił cenę akcji oferowanych w ramach oferty na poziomie 5,00 zł za jedną akcję oferowaną" - podaje spółka.
Spółka w prospekcie zapowiedziała, że chce pozyskać z oferty około 26 mln zł brutto.
Inwestorom instytucjonalnym spółka zaproponowała 3,6 mln akcji, a w transzy dla drobnych graczy znalazło się 400 tys.
Według harmonogramu zamieszczonego w prospekcie, w dniach 14-19 grudnia będą miały miejsce zapisy na akcje w transzy inwestorów instytucjonalnych. Około 19 grudnia przewidywany jest przydział akcji, zaś debiut notowań praw do akcji na GPW zaplanowano na 29 grudnia lub w zbliżonym terminie.
Role oferującego, koordynatora oferty i prowadzącego księgę popytu pełni mBank.
Akcje oferowane będą stanowiły 12 proc. udziału w kapitale zakładowym spółki i będą uprawniać do 8,8 proc. z ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu w sytuacji, gdy wszystkie te walory zostaną objęte. Udział Redanu w TXM wynosić będzie wówczas 56,5 proc. w kapitale i 68 proc. w głosach.
Grupa TXM jest właścicielem sieci TXM textilmarket - drugiej największej na polskim rynku sieci odzieżowych sklepów dyskontowych.
Oprac. Łukasz Pałka
