PKN Orlen rozpoczyna proces emisji euroobligacji
Warszawa, 16.05.2016 (ISBnews) - Rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji euroobligacji w ramach grupy kapitałowej Orlen, poinformowała spółka.
"Jeśli po zakończeniu prac przygotowawczych do emisji pojawią się korzystne warunki rynkowe, emisja zostanie dokonana przez spółkę Orlen Capital AB, PKN Orlen S.A. będzie pełnił rolę gwaranta emisji, a emisja zostanie przeprowadzona do końca 2016 roku" - podano w komunikacie.
W połowie ub.r. Orlen Capital AB - 100-proc. spółka zależna PKN Orlen - wyemitował euroobligacje o wartości 500 mln euro z terminem zapadalności przypadającym 30 czerwca 2021 r. Wcześniej, w maju rada nadzorcza PKN Orlen wyraziła zgodę na uruchomienie procesu zmierzającego do emisji przez koncern euroobligacji. Maksymalna wartość jaką może osiągnąć emisja to 1 mld euro (według zapowiedzi, minimalna wartość emisji to 0,5 mld euro), a okres wykupu może sięgnąć 10 lat.
Euroobligacje otrzymały ratingi od agencji Fitch Ratings Ltd. na poziomie BBB-, a od agencji Moody's Investors Service na poziomie Baa3.
Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie, prowadzi też działalność wydobywczą w Polsce i w Kanadzie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2015 roku 88,34 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 r.
