PKN Orlen sfinalizował przejęcie amerykańskiej spółki. Teraz wycofa ją z giełdy

Orlen Upstream - spółka zależna PKN Orlen - sfinalizował nabycie 100 proc. akcji FX Energy. Wartość transakcji wyniosła 125 mln dolarów, czyli około 487,6 mln zł, łącznie z zobowiązaniami kredytowymi firmy. Dzięki transakcji Orlen poszerzył posiadaną bazę zasobową o 8,4 mln baryłek ropy.

W komunikacie spółka podała, że przejęcie rozszerzyła portfel prowadzonych przez koncern projektów w Polsce o trzy nowe obszary poszukiwawczo-wydobywcze. Dwa z nich Płotki i Edge zlokalizowane są na terenie Niżu Polskiego. Trzeci - Blok 255 - obejmuje obszar położony w basenie lubelskim. Przylega on do posiadanych przez Orlen Upstream koncesji Wołomin oraz Garwolin. Wszystkie trzy obszary obejmują swoją powierzchnią około 7400 kilometrów kwadratowych. Średnie wydobycie z 7 produkujących złóż, zlokalizowanych w obrębie nabytych aktywów, w pierwszym półroczu 2015 roku wyniosło blisko 1,7 tys. baryłek na dzień.

Od stycznia 2016 roku rozpocznie się integrowanie nowych aktywów i zakładanych harmonogramów działań z dotychczasową bazą operacyjną PKN Orlen.

W połowie października ubiegłego roku Orlen Upstream podpisał umowę połączenia z FX Energy, na podstawie której miał nabyć - za pośrednictwem spółki specjalnego przeznaczenia powołanej w USA - łącznie 100 proc. udziałów w FX Energy. Łączna wartość nabycia amerykańskiej spółki, po uwzględnieniu zadłużenia netto, została wówczas określona na ok. 442 mln zł.

W pierwszym etapie transakcji, w wyniku publicznego wezwania na akcje, zostało skupionych 78,21 proc. akcji. W drugim etapie, na skutek decyzji podjętej przez walne zgromadzenie FX Energy o połączeniu tej spółki z należącą do Orlen Upstream spółką specjalnego przeznaczenia (SPV), Orlen Upstream stał się bezpośrednim właścicielem 100 proc. akcji FX Energy i tym samym przejął pełną kontrolę nad aktywami należącymi do amerykańskiej firmy i podmiotów od niej zależnych. Niebędące przedmiotem wezwania akcje zwykłe FX Energy zostały umorzone i zamienione na prawo do otrzymania 1,15 USD (czyli około 4,49 zł) w gotówce za każdą akcję. Akcje uprzywilejowane mają być wykupione po cenie emisyjnej, czyli po 25,00 dolarów (czyli około 97,53 zł) za akcję.

FX Energy z siedzibą w Salt Lake City (USA) jest spółką zaangażowaną w poszukiwania i wydobycie ropy naftowej i gazu ziemnego głównie w Polsce. Orlen zamierza wycofać akcje FX Energy z nowojorskiej giełdy papierów wartościowych Nasdaq po zakończeniu wszystkich formalnych procedur z tym związanych.

Na przeprowadzenie transakcji Orlen Upstream uzyskał zgodę Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

Grupa PKN Orlen zarządza sześcioma rafineriami w Polsce, Czechach i na Litwie. Skonsolidowane przychody koncernu sięgnęły w 2014 roku 106,83 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1999 roku.