Rafako chce pozyskać z giełdy ponad 93 miliony złotych
Producent kotłów rozpoczyna dziś przyjmowanie zapisów na akcje w nowej emisji.
Od dziś do 20 lipca inwestorzy będą mogli zapisywać się na akcje spółki Rafako, największego w Europie producenta kotłów. Firma chce pozyskać z rynku ponad 93 miliony złotych.
Według informacji podanej przez Rafako, cena emisyjna akcji nowej emisji serii J w ofercie publicznej została ustalona na 6,1 złotego. Rafako zaoferuje wszystkie akcje serii J, czyli ponad 15,3 miliona sztuk, zatem łączna wartość oferty wyniesie około 93,5 miliona złotych.
W ofercie biorą udział inwestorzy instytucjonalni. Spółka podkreśla, że "deklarowany popyt znacznie przewyższył liczbę oferowanych akcji". Rafako planuje wykorzystać pozyskane środki na realizację zamówień w nadchodzących kwartałach oraz prace badawczo-rozwojowe.
"Kurs Rafako dynamicznie zyskiwał na wartości w okresie wrzesień 2014 - maj 2015 r. Inwestorzy dyskontowali rosnącą ekspozycję spółki na nowe kontrakty w energetyce. Notowania Rafako skorygowały się w ostatnich dwóch miesiącach z powodu informacji o emisji akcji. (...) Pozyskane środki w kwocie około 100 mln zł wraz z limitami gwarancyjnymi oraz finansowaniem bankowym umożliwią spółce pozyskiwanie i realizację kolejnych dużych kontraktów" - komentuje Mariusz Puchałka, analityk giełdowy z ING.
"Jesteśmy bardzo zadowoleni z licznych deklaracji zakupu naszych akcji złożonych w ramach księgi popytu. Cieszymy się niskim dyskontem w stosunku do ceny rynkowej w obecnej trudnej sytuacji na rynkach kapitałowych. Doceniamy, że tak wielu inwestorów wierzy w potencjał wzrostu Rafako, który wiąże się z inwestycjami w nowoczesne i przyjazne środowisku rozwiązania dla energetyki i przemysłu w kontekście coraz ostrzejszych norm ochrony środowiska. W okresie dużej niepewności na rynku udało nam się uplasować wszystkie akcje, a ustalona cena daje nam możliwość realizacji celów emisyjnych" - powiedziała prezes spółki Agnieszka Wasilewska-Semail.
Akcje serii J po ofercie będą stanowić 18,05 procent kapitału spółki i będą uprawniać do tyluż głosów na walnym zgromadzeniu.
Na 16-20 lipca zaplanowano przyjmowanie zapisów na akcje, przydział walorów ma nastąpić nie później niż 21 lipca, zaś zakładany pierwszy dzień notowań praw do akcji na GPW to jest zaplanowany około 29 lipca.
Rafako S.A. jest największym w Europie producentem kotłów oraz urządzeń ochrony środowiska dla energetyki. Oferuje generalną realizację bloków energetycznych opalanych paliwami kopalnymi. Większościowym akcjonariuszem spółki (61 procent, bezpośrednio i pośrednio) jest PBG w upadłości układowej. Skonsolidowane przychody Rafako sięgnęły 1,18 miliarda złotych.
