Analitycy Domu Maklerskiego mBanku obniżyli cenę docelową akcji Orange Polska do 7 zł z 8,05 zł i podtrzymali rekomendację "kupuj", wynika z raportu datowanego na 16 listopada.
Rekomendacja została wydana przy cenie 5,23 zł za akcję. We wtorek około godziny 16:36 kurs wynosił 5,23 po spadku o 1,69 procent wobec ostatniego zamknięcia.
W raporcie DM mBanku eksperci zakładają, że Orange Polska do końca 2018 roku podłączy do stacjonarnej sieci światłowodowej 3,5 mln gospodarstw. Nowa sieć ma przynieść około 200 mln złotych obrotów w 2018 roku i ponieść wyniki telekomu w kolejnych latach. Dzięki temu spółka będzie mogła wypłacić dywidendy.
Notowania akcji Orange Polska we wtorek src="http://www.money.pl/u/money_chart/graphchart_ns.php?ds=1479801600&de=1479832200&sdx=0&i=&ty=1&ug=1&s%5B0%5D=OPL&colors%5B0%5D=%230082ff&fg=1&w=605&h=284&cm=0&lp=1&rl=1"/>
Analitycy wskazali, że jeśli założone tempo akwizycji klientów okazałoby się zbyt optymistyczne, Orange Polska może zmonetyzować sieć FTTH przez udostępnienie jej dla pozostałych trzech operatorów mobilnych. W skrajnym przypadku może dojść do separacji infrastruktury, na wzór wydzielenia spółki CETIN z czeskiego O2 w 2015 roku.
W rekomendacji analitycy prognozują, że zysk netto Orange Polska w 2016 roku wyniesie 68 mln zł, a przychody sięgną 11,4 mld zł.
