Spółka Cognoru wykupi przedterminowo obligacje o wartości nom. 100,35 mln euro
Huta Stali Jakościowych, spółka zależna Cognoru ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o terminie zapadalności przypadającym w 2020 r., wyemitowane przez Cognor International Finance plc, spółkę pośrednio zależną Cognoru o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100 348 109 euro, podał Cognor.
"Wykup obligacji przez HSJ nastąpi za własne zasoby gotówkowe HSJ po cenie ustalonej w trybie zmodyfikowanego przetargu holenderskiego (ang. modified dutch auction), przy czym oferta nabycia obligacji wygaśnie 24 grudnia 2015 roku, zaś ewentualna płatność ceny za nabycie obligacji nastąpi w dniu 31 grudnia 2015 r. " - czytamy w komunikacie.
Cognor podał, że wykup obligacji nastąpi w ramach przedziału cenowego oznaczonego pomiędzy 48% - 60% wartości nominalnej obligacji, na zasadach oznaczonych w memorandum wezwaniowym (tender offer memorandum) przygotowanym w związku z wezwaniem do sprzedaży obligacji.
Maksymalna cena, którą HSJ jest skłonny przeznaczyć na nabycie obligacji w ramach wezwania wynosi 10 000 000 euro. Zamiarem HSJ jest umorzenie obligacji nabytych w ramach wezwania.
"W związku z tym, różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a zapłaconą ceną nabycia obligacji poprawi aktualny wynik finansowy grupy oraz przyczyni się do zmniejszenia przyszłych kosztów obsługi zadłużenia" - czytamy także.
Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
