Huta Stali Jakościowych (HSJ), spółka zależna Cognor, nabyła w wezwaniu 6 960 819 obligacji senior secured notes wyemitowanych przez spółkę pośrednio zależną od Cognor - Cognor International Finance plc - o terminie zapadalności przypadającym w 2020 r. za kwotę odpowiadającą 53,8% skupionego nominału obligacji, podał Cognor.
Pod koniec listopada HSJ ogłosiła na rynkach poza granicami Polski publiczne wezwanie do sprzedaży zabezpieczonych dłużnych uprzywilejowanych papierów wartościowych (senior secured notes) o wartości nominalnej na dzień ogłoszenia wezwania 100 348 109 euro.
Cognor podał wtedy, że wykup obligacji nastąpi w ramach przedziału cenowego oznaczonego pomiędzy 48% - 60% wartości nominalnej obligacji, na zasadach oznaczonych w memorandum wezwaniowym (tender offer memorandum) przygotowanym w związku z wezwaniem do sprzedaży obligacji.
Maksymalna cena, którą HSJ jest skłonny przeznaczyć na nabycie obligacji w ramach wezwania wynosiła 10 mln euro. Zamiarem HSJ było umorzenie obligacji nabytych w ramach wezwania.
"W związku z tym, różnica pomiędzy wartością nominalną obligacji a zapłaconą ceną nabycia obligacji poprawi aktualny wynik finansowy grupy oraz przyczyni się do zmniejszenia przyszłych kosztów obsługi zadłużenia" - napisano wtedy.
Grupa Cognor prowadzi działalność w dwóch głównych obszarach: dywizja produkcyjna - półwyroby i wyroby hutnicze ze stali oraz dywizja surowcowa - skup, przerób i sprzedaż złomów stali i metali nieżelaznych. W 2014 r. jej przychody ze sprzedaży wyniosły 1,42 mld zł. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.
