Zielone listy zastawne ING Banku Hipotecznego zadebiutowały na GPW

"ING Bank Hipoteczny przeprowadził pierwszą emisję listów zastawnych na 400 mln zł 10 października br. Udział w niej wziął m.in. Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, który objął listy zastawne o wartości 80 mln zł. Wartość nominalna jednego listu zastawnego wynosi 500 000 zł. Odsetki będą płatne co pół roku. Marża została ustalona w wysokości 0,53% ponad stawkę WIBOR dla depozytów 6-cio miesięcznych" - czytamy w komunikacie.

Instrument spełnił warunki Green Bond Framework, a pozyskane od nabywców środki zostaną przeznaczone do udzielenia kredytów hipotecznych na 15% najbardziej efektywnych energetycznie budynków w Polsce, podano także.

"Bank zapowiada emisję kolejnych instrumentów, również w euro. Wartość całego programu wynosi maksymalnie 5 mld euro" - czytamy dalej.

We wrześniu br. prezes ING Bank Hipotecznego Mirosław Boda poinformował ISBnews, że bank rozważa także przeprowadzenie w pierwszym kwartale lub na początku drugiego kwartału przyszłego roku benchmarkowej emisji listów zastawnych w euro na rynku europejskim. Konkretna data będzie uzależniona w dużej mierze od tempa budowania cover pool, które z kolei zależy od sprawności dokonywania wpisów hipotecznych przez polskie sądy.

Agencja Moody's Investors Service przyznała listom zastawnym ING Banku Hipotecznego rating Aa3 tj. najwyższy możliwy do uzyskania dla emitenta z Polski.

ING Bank Hipoteczny uzyskał zgodę na rozpoczęcie działalności operacyjnej na początku stycznia 2019 roku. Celem spółki jest zapewnienie długoterminowego, stabilnego finansowania w Grupie Kapitałowej ING Banku Śląskiego S.A. poprzez emisję długoterminowych listów zastawnych.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 141,8 mld zł na koniec 2018 r.