ING Bank zarabia coraz więcej na swoich klientach. Marże mocno w górę

ING Bank Śląski w ostatnim kwartale postępował wbrew trendowi w polskiej bankowości w ostatnim czasie. Nie tylko nie zamykał placówek, ale i otworzył siedem nowych. Zatrudnienie wzrosło o 30 osób. Niby nie są to znaczące liczby, ale pokazują, że klienci choć korzystają coraz bardziej z internetu, to wciąż potrzebują mieć bezpośredni kontakt z bankiem.

Robi to przy tym jeden z najbardziej rentownych (o ile nie najbardziej) banków w Polsce. Jak widać placówki to jednak jeszcze nie przeżytek.

ING Bank Śląski miał w trzecim kwartale 2017 r. 375,7 mln zł skonsolidowanego zysku netto wobec 332 mln zł zysku rok wcześniej. To niemal równo tyle samo ile prognozowali analitycy rynku, ankietowani przez PAP.

Z tego powodu akcje banku prawie nie zareagowały na publikację raportu. Ich cena w czwartek jest bliska 200 zł. To ponad 8 zł mniej niż historyczne maksimum intraday z 22 września b.r., czyli 208,15 zł.

Zobacz także: Kredyty dalej będą drożały

Notowania akcji ING Banku Śląskiego w ostatnim tygodniu

Zysk netto liczony w odniesieniu do aktywów banku wzrósł w ciągu roku do 0,3 proc. z 0,28 proc. w trzecim kwartale. Oznacza to, że bank coraz więcej zarabia na kapitale, którym dysponuje.

Wynik z tytułu odsetek wyniósł 883,5 mln zł wobec 784,9 mln zł rok wcześniej (+13 proc.). Znacząco wzrosły przychody z odsetek, co bierze się z wzrostu akcji kredytowej. Spadły jednak koszty odsetek. Inaczej mówiąc - bank wypłacił mniej klientom, którzy trzymają w nim depozyty, mimo że ich wartość nie tyle nie spadła, ale i dość znacząco wzrosła - do 97 mld zł z 91 mld zł rok temu.

Marża odsetkowa wzrosła do 2,99 proc. w trzecim kwartale z 2,77 proc. rok temu.

Wyjaśnieniem jest m.in. przyrost kwoty pieniędzy przez klientów na rachunkach bieżących - najwyraźniej oprocentowanie depozytów jest na tyle niskie, że mało osób i firm ma motywację, żeby zakładać lokatę terminową.

Szczególnie widać to po klientach korporacyjnych banku, którzy zwiększyli w ciągu roku kwotę trzymaną na rachunkach bieżących o prawie 3 mld zł. Choć w trzecim kwartale b.r. trochę więcej pieniędzy trafiło na lokaty niż na koniec półrocza, ale nadal nieoprocentowane środki dają bankowi dużo pożytku.

Rosła też akcja kredytowa. Wolumen kredytów dla klientów korporacyjnych (łącznie z leasingiem i faktoringiem) zwiększył się o 11 proc. w skali roku do 51,8 mld zł na koniec września. Wzrost kwartalny sięgnął 5 proc. Wolumen kredytów klientów detalicznych wzrósł o 17 proc. rdr do 35,61 mld zł, w tym kredyty hipoteczne wzrosły w tym czasie o 16 proc. do 26,01 mld zł. W skali kwartału wzrost sięgnął 4 proc. w obu przypadkach.

Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 304,8 mln zł wobec 269,3 mln zł rok wcześniej (+13 proc.). Tu aż dwie trzecie zarobku pochodzi od klientów korporacyjnych. I większe prowizje bardziej dotknęły właśnie firm, niż klientów detalicznych - zysk banku z prowizji korporacyjnych wzrósł o aż 18 proc., podczas gdy od klientów detalicznych o nieco ponad 5 proc.

Liczba klientów banku doszła do 3,6 mln, czyli zwiększyła się o 100 tys. w ciągu kwartału, a 300 tys. w ciągu roku. Najwyraźniej powyższe działania banku zupełnie ludziom nie przeszkadzają, tj. chyba nie dostrzegli innej, lepszej oferty na rynku.

Udział kredytów z utratą wartości w portfelu kredytowym jest bardzo niski - to zaledwie 2,7 proc. i w ciągu roku nawet spadł (z 2,8 proc.). Bank zdobył więc dość dobrze radzących sobie finansowo klientów. Najmniej problemów ma z klientami detalicznymi - zaledwie 1,8 proc. kredytów z utratą wartości. Nieco gorzej wygląda portfel kredytów korporacyjnych - 3,3 proc. z utratą wartości, co i tak jest niskim wynikiem.

Większość złych kredytów - aż 52,9 proc. - pokrytych jest już rezerwami i została już wpisana w straty. Rok temu współczynnik ten był jednak na wyższym poziomie 55,7 proc.

Jeśli chodzi o akcję kredytową, to bank zwiększył udział rynkowy w kredytach korporacyjnych - wynosił on na koniec września b.r. 10,93 proc. względem 10,49 proc. rok temu - napisano w prezentacji wynikowej banku. Najszybciej rosła w tym roku sprzedaż usług leasingowych dla firm.

"Po 9 miesiącach 2017 roku sprzedaż leasingu wzrosła o 23,4 proc. rdr (rynek plus 12,9 proc.) - szósta pozycja na rynku. Sprzedaż faktoringu wrosła o 10 proc. rdr - utrzymana 1 pozycja na rynku" - podał bank.

"Udzieliliśmy 1 mld zł pożyczek gotówkowych klientom detalicznym w trzecim kwartale 2017 r. 71 proc. kredytów gotówkowych dla klientów indywidualnych oraz 39 proc. dla przedsiębiorców zostało sprzedanych w kanale internetowym" - napisano w raporcie.

Portfel kredytów gotówkowych wzrósł do 7,04 mld zł na koniec trzeciego kwartału, tj. o 22 proc. w skali roku.

ING Bank Śląski podał, że w trzecim kwartale osiągnął 15,6 proc. udziału w rynku sprzedaży nowych kredytów hipotecznych.