Walne JSW, zwołane na 16 lipca, zdecyduje w sprawie ustanowienia programu emisji obligacji o wartości do 1,175 mld zł i 390 mln USD - wynika z projektów uchwał.
Spółka chce ustanowić programu emisji obligacji denominowanych w PLN oraz USD, w ramach którego będą mogły być dokonywane emisje obligacji w transzach przeznaczonych na cele ogólnokorporacyjne.
Łączna wartość nominalna emisji obligacji w ramach poszczególnych transz będzie nie wyższa niż 1,175 mld zł oraz 390 mln USD lub równowartość tej kwoty lub jej części w złotych.
Obligacje będą emitowane w trybie oferty prywatnej, nie będą wprowadzone do notowania na rynku regulowanym ani w ramach alternatywnego systemu obrotu.
JSW chce pozyskać finansowanie m.in. na przejęcie za 1,49 mld zł od Kompanii Węglowej kopalni Knurów-Szczygłowice.
Zarząd JSW zakłada, że środki z obligacji transzy A będą przeznaczone na to przejęcie, a obligacje transzy B na finansowanie lub refinansowanie inwestycji w przejmowanej kopalni oraz w kopalniach należących do grupy JSW w okresie do końca 2015 roku.
Spółka podała, że finansowanie powinno zostać udostępnione najpóźniej do końca lipca. To jeden z warunków zawieszających zawarcie transakcji kupna kopalni Knurów-Szczygłowice.
Wykup obligacji nastąpi nie później niż do 30 grudnia 2020 roku.
