Za prowadzenie oferty warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych będą odpowiedzialni tzw. globalni koordynatorzy. Resort skarbu wybrał w tym celu cztery instytucje: Citi Handlowy, JP Morgan, Goldman Sachs oraz UBS.
GPW ma zadebiutować na giełdzie w pierwszej połowie listopada. Skarb Państwa planuje sprzedać 63 proc. akcji GPW, a jednocześnie zachować kontrolę strategiczną w spółce.
"Ważnym partnerem w transakcji będzie akcjonariat obywatelski (...). Obecnie trwają prace nad wprowadzeniem zmian w statucie spółki, mające zabezpieczać interesy Skarbu Państwa oraz polskich rynków kapitałowych" - podkreślił resort skarbu w środowym komunikacie.
Oferta publiczna GPW ma być poprzedzona wyjazdami zarządu Giełdy do "ważnych ośrodków kapitałowych świata". Zarząd chce promować polskie rynki kapitałowe i Warszawę jako regionalne centrum finansowe.
Ministerstwo skarbu podkreśliło, że w realizacji transakcji mają wziąć udział największe światowe banki inwestycyjne, które rozwijają swoją obecność w Polsce oraz banki regionalne, które promują polskie rynki kapitałowe. "Zaangażowane w ten proces będą również instytucje najlepiej świadczące o przedsiębiorczości w naszym kraju w ciągu ostatnich 20 lat - polskie banki i domy maklerskie" - czytamy w komunikacie.
Resort skarbu wybrał również do oferty GPW tzw. bookrunner'ów, odpowiedzialnych za budowę księgi popytu. Są to: PKO BP, IPOPEMA Securities, KBC, Societe Generale. Ko-menedżerami, którzy będą wspierać regionalne działania promocyjne, zostali: DM BOŚ, DM Alior Bank, DM Banco Espirito Santo Polska, IDM S.A., Wood&Company.
"Debiut giełdowy GPW to ukoronowanie dwudziestolecia transformacji w Polsce, a także dwudziestolecia samej spółki i rynków finansowych w kraju. Warszawska giełda jest najszybciej rozwijającą się giełdą w Europie Środkowo-Wschodniej, a jej debiut pozwoli na otwarcie nowego rozdziału dla samej spółki, jak i polskich rynków kapitałowych" - podkreślił resort skarbu.(PAP)
dol/ pad/ mow/
