*Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 12 września godz. 15 *
ENERGA
Minister skarbu złożył w środę do Komisji Nadzoru Finansowego prospekt emisyjny Energi - poinformował w Sejmie wiceminister skarbu Zdzisław Gawlik.
Skarb Państwa ma obecnie 85 proc. akcji Energi. Do końca 2013 roku spółka ma trafić na giełdę pod warunkiem sprzyjającej sytuacji rynkowej. Wcześniej resort skarbu zapowiadał, że po IPO chce zachować 50 proc. akcji, aby utrzymać nad spółką kontrolę korporacyjną. Dzięki uprzywilejowaniu części akcji Skarb Państwa teoretycznie będzie mógł zejść w akcjonariacie do poziomu 35 proc. akcji, zachowując prawo do wykonywania 50 proc. głosów na WZ.
KOMPUTRONIK
Walne zgromadzenie akcjonariuszy Komputronika zdecydowało o wypłacie 0,11 zł dywidendy na akcję za rok obrotowy 2012/2013 - poinformowała spółka w komunikacie.
Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznaczono na 20 września, zaś jej wypłaty na 4 października.
Łącznie na dywidendę trafi 1,05 mln zł.
Wcześniejsza rekomendacja zarządu Komputronika zakładała wypłatę 0,10 zł dywidendy na akcję za rok 2012/2013.
POLNORD
Polnord podpisał umowę o zorganizowanie emisji trzyletnich zwykłych obligacji o łącznej wartości nominalnej do 50 mln zł - poinformowała spółka w czwartkowym komunikacie.
Emisja, planowana jest na październik/listopad 2013 roku, będzie miała charakter niepubliczny. Obligacje będą zabezpieczone na nieruchomościach spółki.
Spółka podała, że celem emisji jest refinansowanie krótkoterminowego zadłużenia, w tym wynikającego z obligacji o wartości 30,4 mln zł, których termin zapadalności przypada na dzień 3 grudnia 2013 r.
"Planowana emisja obligacji wpisuje się w realizowaną przez spółkę strategię. (...) Dzięki planowanej emisji i wydłużeniu terminów spłaty zadłużenia krótkoterminowego, Polnord będzie w większym stopniu mógł wykorzystać wolne środki pieniężne na nowe projekty i w efekcie zwiększenie oferty mieszkań" - napisano w komunikacie.
PTH
Obligacje Polish Television Holding o wartości nominalnej 300 mln euro z terminem zapadalności w roku 2021 będą emitowane z kuponem 11 proc. w przypadku płatności gotówkowej lub oprocentowaniem 12 proc. w przypadku kapitalizacji odsetek (odsetki PIK) - poinformował ITI w komunikacie.
"Obligacje zostaną sprzedane po cenie zakupu wynoszącej 100 proc. Odsetki będą wypłacane co pół roku w wysokości 11 proc. w skali roku w przypadku płatności gotówkowej lub 12 proc. rocznie w przypadku odsetek gotówkowych (odsetki PIK), począwszy od 15 stycznia 2014 roku, a termin zapadalności obligacji przypadać będzie na 15 stycznia 2021 roku" - napisano w raporcie.
Obligacje otrzymały rating B- od Agencji Ratingowej Standard & Poor's.
"Decyzja o szczegółach oferty PTH została podjęta pod sam koniec negocjacji dotyczących ustalenia ceny emisji, przy czym popyt na obligacje PTH trzykrotnie przewyższał księgę popytu" - poinformował cytowany w komunikacie Wojciech Kostrzewa, prezes i dyrektor generalny grupy ITI.
PTH zamierza przeznaczyć środki uzyskane z emisji na umorzenie wszystkich zabezpieczonych obligacji typu Senior Notes z kuponem 11,25 proc. i terminem zapadalności w 2017 roku, a także na zapłatę należnej premii z tytułu wcześniejszego ich wykupu, zapłatę naliczonych, ale niewypłaconych odsetek oraz pokrycie wszystkich opłat i wydatków związanych z ofertą i umorzeniem obligacji 2017.
PTH jest właścicielem większościowym TVN - posiada 52,42 proc. akcji spółki.
JP Morgan Securities plc, Deutsche Bank AG London Branch i Nomura International plc będą wspólnie zarządzały budowaniem księgi popytu przy współpracy z BNP Paribas. (PAP)
morb/ pel/ kam/ seb/ kuc/ jtt/ pad/
