Przegląd wiadomości ze spółek, czwartek 27 stycznia godz. 15.15
BOMI
Rabat Pomorze, spółka z grupy Bomi, planuje wejść na rynek NewConnect na przełomie I i II kw. 2011 r. Rabat Pomorze wkrótce zmieni nazwę na Rabat Serwis.
"Intencją Zarządów Bomi oraz Rabat Pomorze jest wprowadzenie do obrotu akcji Rabat Pomorze na rynku NewConnect na przełomie pierwszego i drugiego kwartału 2011 roku" - podała spółka.
"Intencją zarządów jest wprowadzenie akcji Rabat Pomorze do notowań na rynku NewConnect na przełomie I i II kwartału 2011. Upublicznienie pozwoli rynkowi poznać lepiej naszą spółkę, która biznesowo rozwija się bardzo dobrze i jednocześnie podzielić formalnie biznesy Grupy Bomi - detal w Bomi oraz franczyzę i dystrybucję w Rabacie. Docelowo chcielibyśmy wprowadzić akcje Rabatu na główny rynek GPW, ale na razie nie mamy założonego terminu" - powiedział, cytowany w komunikacie prasowym, Remigiusz Czernecki, prezes Rabat Pomorze.
"Wejście na giełdę pozwoli uzyskać rynkowi wycenę Grupy Kapitałowej BOMI, która naszym zdaniem powinna być znacznie wyższa niż obecnie odzwierciedlona w cenie akcji BOMI. Co nie mniej istotne status spółki publicznej i uzyskana wycena rynkowa pozwoli dokonywać transakcji akwizycyjnych z wykorzystaniem akcji Rabatu, a nie mocno niedowartościowanych - naszym zdaniem - akcji Bomi" - dodał Marek Romanowski prezes Bomi.
Przy wprowadzania Rabatu Pomorze na New Connect, spółka podwyższy kapitał.
"Szacujemy, że oferta obejmie między 5 a 10 proc. kapitału. Nie planujemy sprzedaży akcji obecnie posiadanych przez Bomi, a po wprowadzeniu do notowań, akcje należące do Bomi objęte zostaną lock-upem" - powiedział Romanowski.
Obecnie Bomi ma 94,84 proc. akcji Rabat Pomorze.
Rabat Pomorze jest dystrybutorem produktów branży FMCG. Spółka posiada pięć centrów dystrybucyjnych (Pruszcz Gdański, Łódź, Wrocław, Czeladź, Kraków) oraz dwa magazyny typu cross dock (Olsztyn, Nowy Sącz). Łączna powierzchnia magazynowa w posiadaniu spółki wynosi obecnie 31.500 m2.
CROWLEY DATA POLAND
Przychody netto firmy Crowley Data Poland w ubiegłym roku wyniosły 105,3 mln złotych i były o 4,5 proc. wyższe niż w roku 2009. Na wzrost przychodów wpłynęły głównie nowe kontrakty w sektorze klientów korporacyjnych - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
Crowley Data Poland, operator telekomunikacyjny, dostawca usług transmisji danych, usług głosowych oraz dostępu do Internetu, rozpoczął działalność w 1999 roku.
Jego udziałowcem jest amerykańska firma telekomunikacyjna Crowley Data L.L.C.
CTPARTNERS
CTPartners, spółka z grupy Infovide-Matrix, podpisała kontrakt z Wojewodą Podlaskim o wartości 2,3 mln zł brutto - wynika z suplementu do Dziennika Urzędowego UE.
Przedmiotem zamówienia jest m.in. wykonanie koncepcji oraz projektu systemu informatycznego wraz z usługami projektowania niezbędnymi na etapie wdrażania systemów e-Administracja oraz e-Bezpieczeństwo, które są realizowane w ramach projektu "Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja rządowa".
Projekt jest finansowany z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.
CP ENERGIA, KRI
CP Energia, spółka KRI oraz akcjonariusze KRI podpisali umowę inwestycyjną w sprawie połączenia CP Energia i KRI. CP Energia planuje dwie emisji akcji, z czego jedną na nie więcej niż 50 mln sztuk - poinformowała CP Energia w komunikacie.
"Zamiarem stron jest stworzenie silnego podmiotu gospodarczego, który będzie odgrywał istotną rolę na rynku dystrybucji gazu ziemnego oraz wykorzystanie efektów synergii, które wynikają z komplementarnego charakteru działalności obu spółek" - podała spółka.
"W wyniku połączenia CP Energia i KRI powstanie podmiot, który być może już w kolejnym roku stanie się największym prywatnym przedsiębiorstwem gazowniczym w Polsce na rynku dystrybucji gazu ziemnego i LNG. Planowane jest utrzymanie statusu spółki publicznej oraz dalsza obecność połączonego podmiotu na GPW w Warszawie. Ponadto przewidziana w ramach umowy inwestycyjnej emisja akcji serii K z prawem poboru umożliwi pozyskanie kapitału do kwoty 50 mln zł, który zostanie przeznaczony na rozwój działalności połączonego podmiotu" - podano.
Połączenie nastąpi przez przejęcie przez CP Energia spółki KRI w drodze nabycia przez CP Energia wszystkich akcji KRI jako aport na pokrycie nowych akcji emitowanych przez CP Energia, obejmowanych przez dotychczasowych akcjonariuszy KRI w trybie subskrypcji prywatnej.
"Akcjonariusze KRI zamierzają dokonać zbycia wszystkich posiadanych przez siebie akcji KRI, stanowiących 100 proc. kapitału zakładowego tej spółki na rzecz CP Energia w zamian za akcje nowej emisji. Po przeprowadzeniu planowanej transakcji Akcjonariusze KRI posiadać będą łącznie 65 proc. akcji w kapitale zakładowym CP Energia SA" - podała CP Energia.
Spółka podała też, że w ciągu 30 dni od podpisania umowy dokonają wzajemnego badania due diligence i złożą po jego zakończeniu oświadczenia o jego satysfakcjonującym przebiegu, a w ciągu 30 dni od złożenia tego oświadczenia odbędzie się walne zgromadzenie CP Energia ws. podjęcia uchwały o nowej emisji akcji serii J CP Energia.
Wprowadzenie akcji serii J do obrotu na giełdzie ma nastąpić nie później niż 31 grudnia 2011 roku.
CP Energia podała też, że jednym z warunków zawieszających jest podjęcie przez WZA CP Energia (w tym samym dniu, w którym zostanie podjęta uchwała dotycząca emisji akcji serii J) uchwały o nowej emisji nie więcej niż 50 mln akcji serii K z zachowaniem prawa poboru.
"Podwyższenie kapitału zakładowego w drodze emisji serii K o którym mowa w punkcie 3 powyżej nastąpi poprzez emisję nie więcej niż 50.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1,00 zł każda i cenie emisyjnej 1,00 zł każda akcja. Uchwała o emisji serii K wejdzie w życie pod warunkiem zarejestrowania przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii J" - podano.
Spółka podała, że stronami umowy są: CP Energia, Capital Partners, KRI oraz spółka Galiver Limited będąca jednym z akcjonariuszy spółki KRI.
Pozostali akcjonariusze spółki KRI: PBG, ECOPAP, Prospect Investment Management (1) LLP, The Thameside 1979 Settlement, RIT Capital Partners PLC, FA Global (BVI) Limited, Intervisual Investment Limited, staną się stroną umowy z chwilą złożenia pisemnego oświadczenia o przystąpieniu do umowy. Wynika to z międzynarodowego charakteru transakcji i ma na celu umożliwienie wszystkim akcjonariuszom KRI przystąpienie do umowy.
Spółki planowały fuzję już w 2009 r., jednak do niej nie doszło, gdyż obie strony nie zdołały ustalić parametrów tej transakcji.
KRI jest przedsiębiorstwem energetycznym, posiadającym koncesje na obrót, dystrybucję i import paliwa gazowego oraz na skraplanie i regazyfikację gazu ziemnego.
Według szacunków w 2010 r. przychody KRI mają wynieść 55 mln zł, EBIT 0,7 mln zł, a EBITDA 3,5 mln zł.
W przypadku CP Energia ma to być odpowiednio 72,3 mln zł, 0,5 mln zł oraz 4,8 mln zł.
DYWILAN
Dywilan, producent wełnianych dywanów, będzie miał swój debiut na rynku NewConnect 4 lutego 2011 roku - podała spółka w komunikacie prasowym.
Do obrotu na rynku NewConnect wprowadzonych zostanie 2.288.000 sztuk akcji serii C oraz 400.000 sztuk akcji serii E, o wartości nominalnej 0,50 zł każda.
"Środki pozyskane z prywatnej emisji akcji serii E przeznaczymy na dalszy rozwój firmy zarówno w obszarze sztucznej trawy, jak i dywanów. Dzięki nim będziemy mogli kontynuować inwestycje w proces technologiczny produkcji dywanów, co przyczyni się do zwiększenia atrakcyjności produktów, a tym samym polepszy naszą konkurencyjność na rynku" - powiedział cytowany w komunikacie Piotr Jakubiak, prezes Dywilanu.
"Dodatkowo będziemy mogli zwiększyć działania marketingowe w obszarze sztucznej trawy, jak również zasilimy kapitał obrotowy firmy. Działania te poprawią naszą płynność, a dzięki temu otrzymamy kolejne dofinansowanie z Funduszy Europejskich" - dodał.
W przeprowadzeniu oferty prywatnej pomagał spółce Dom Maklerski DFP, zaś autoryzowanym doradcą spółki na rynku NewConnect jest DFP Doradztwo Finansowe. (PAP)
GTS CENTRAL EUROPE
GTS Central Europe, operator telekomunikacyjny działający w oparciu o własną infrastrukturę teleinformatyczną oraz dostawca usług data center w Europie Środkowo-Wschodniej, przejął centrum danych w Czechach - spółkę Sitel Data Center (SDC). Jednocześnie powołał odrębną spółkę specjalizującą się w usługach data center w Europie Środkowo-Wschodniej o nazwie CE Colo - poinformował GTS Central Europe w komunikacie prasowym.
Na infrastrukturę CE Colo składać się będzie 13 centrów danych należących do Grupy GTS, zlokalizowanych w Polsce, Czechach, na Węgrzech i Słowacji, a dodatkowo aktywa przejętego Sitel Data Center.
"Przejęcie Sitel Data Center jest kontynuacją strategii rozwoju i umacniania pozycji Grupy GTS. Jestem przekonany, że klienci docenią nasze starania zmierzające do tego, aby zaoferować im kompleksowe rozwiązania w skali regionalnej, działając jako największy dostawca usług data center w Europie Środkowowschodniej" - powiedział, cytowany w komunikacie prezes Grupy GTS, Adam Sawicki.
"Z racji tego, że nasza jednostka biznesowa data center tak znacząco rozrosła się w ubiegłym roku, zdecydowaliśmy się przekazać prowadzenie tej części naszej działalności odrębnej, nowo założonej spółce o nazwie CE Colo oferującej neutralność sieciową. Jest to pierwsza i jedyna regionalna spółka w branży data center w Europie Środkowowschodniej, co umacnia naszą pozycję jako pioniera i lidera na regionalnym rynku telekomunikacyjnym" - dodał.
W roku 2010 przychody SDC, która obsługuje ok. 130 firm, wyniosły 6,3 mln euro.
"Dzięki przejęciu Sitel Data Center jesteśmy największym dostawcą usług data center w Republice Czeskiej, z 35-proc. udziałem w rynku" - powiedział Jan Daan Luycks, prezes CE Colo, nowy członek rodziny GTS.
Przejęcie Sitel Data Center jest zgodne ze strategią Grupy GTS, przyjętą dla tego sektora. Grupa GTS przejęła w 2010 r. węgierską spółkę Interware, dostawcę usług data center, rumuńskiego operatora Datek oraz słowackiego operatora Dial Telecom.
W ubiegłym roku w wywiadzie dla PAP prezes GTS Central Europe Adam Sawicki mówił, że grupa, która bierze aktywny udział w konsolidacji sektora telekomunikacyjnego w Europie Środkowo-Wschodniej, może jeszcze w 2010 roku sfinalizować kolejne przejęcie w regionie.
GTS Central Europe jest dostawcą zintegrowanych rozwiązań telekomunikacyjnych w krajach Europy Środkowej i Wschodniej. W roku 2009 GTS CE wygenerował zysk w wysokości 384,5 mln euro oraz EBITDA w wysokości 86 mln euro.
GTS CE należy do konsorcjum prywatnych funduszy inwestycyjnych, na czele których stoją Columbia Capital i M/C Venture Partners oraz Innova Capital. Do konsorcjum należą także HarbourVest Partners, Oak Investment Partners i˙Bessemer Venture Partners.
LOTOS
Grupa Lotos podtrzymuje plan zwiększenie udziału w rynku detalicznym do 10 proc. w perspektywie do 2015 roku. Na koniec 2010 r. koncern miał 7 proc. - poinformowała spółka w materiałach prasowych przed konferencją.
Koncern paliwowy podał też, że według jego szacunków potencjał produkcyny średnich destylatów, czyli olejów napędowych i paliw lotniczych rafinerii w Gdańsku wzrośnie o ponad 80 proc. w 2011 r.
MEGARON
Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła prospekt emisyjny spółki Megaron w związku z ofertą publiczną akcji serii C oraz zamiarem ubiegania się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym akcji serii B i C oraz praw do akcji serii C - podała KNF w komunikacie.
Megaron przymierzał się do debiutu na GPW na przełomie 2008 i 2009 roku, jednak ze względu na dekoniunkturę odłożył plany giełdowe. Część planowanych inwestycji zrealizował z własnych środków, posiłkując się dofinansowaniem z UE.
Megaron specjalizuje się w produkcji suchych mieszanek budowlanych na bazie surowców mineralnych, takich jak gips, mączki wapienne i dolomitowe, z przeznaczeniem do wykończenia pomieszczeń. Megaron dostarcza na rynek gładzie tynkowe, gips szpachlowy oraz kleje montażowe.
ORZEŁ BIAŁY
Orzeł Biały, spółka zajmująca się recyclingiem zużytych akumulatorów ołowiowych, planuje zainwestować ok. 63 mln zł w latach 2011-2013 - poinformowała w czwartek spółka w komunikacie prasowym.
"Obecnie Orzeł Biały przygotowuje szeroki program inwestycyjny na lata 2011-2013, w ramach którego spółka zamierza zainwestować ok. 63 mln zł. Istotnym elementem planu będzie wykorzystanie środków z unijnej dotacji. W październiku zeszłego roku Orzeł Biały uzyskał z funduszy unijnych 14,4 mln zł, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka - Wsparcie inwestycji o dużym znaczeniu dla gospodarki" - podała spółka.
"Realizacja programu inwestycyjnego pomoże w optymalizacji kosztów, poprawie wskaźników środowiskowych w wielu obszarach działalności spółki, a także przyczyni się do rozwoju kompetencji technologicznych i produktowych. Planowane inwestycje wpłyną również na rozwój dotychczasowej oferty Orła Białego, co w efekcie umożliwi pozyskanie nowych klientów" - napisano.
Spółka poinformowała też, że wydatki inwestycyjne w IV kw. 2010 r. wyniosły 2 mln zł i związane były głównie z odtworzeniem istniejącego majątku. Kontynuowano projekt związany z zakupem pojemników do transportu i przechowywania zużytych akumulatorów finansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego.
Orzeł Biały podał, że w 2010 r. spółka przerobiła i sprzedała 45,3 tys. ton ołowiu rafinowanego, czyli o 23 proc. więcej niż w 2009 r., gdy sprzedała 36,8 tys. ton tego metalu. W samym IV kw. 2010 r. Orzeł Biały sprzedał 12,5 tys. ton, czyli o 10 proc. więcej niż rok wcześniej.
"W 2010 roku obserwowaliśmy odrodzenie w branży motoryzacyjnej, co przełożyło się na wzrost światowego popytu na ołów i pociągnęło w górę ceny tego metalu na giełdach. Pozytywne tendencja rynkowe, a także działania prowadzone przez spółkę mające na celu wzrost wolumenu przetwarzanego surowca, pozwoliły sprzedać nam znacznie więcej ołowiu niż w roku 2009" - powiedział cytowany w komunikacie Zbigniew Rybakiewicz, prezes spółki Orzeł Biały.
"Większy wolumen, to główny czynnik decydujący o poziomie rentowności w naszej działalności" - dodał.
Większościowym akcjonariuszem Orła Białego, posiadającym ponad 60 proc. akcji, jest NEF Battery Holdings S.a.r.l, z grupy funduszu private equity NEP II inwestującego w spółki z krajów Europy Środkowo-Wschodniej.
Po trzech kwartałach 2010 r. Orzeł Biały miał narastająco 235,4 mln zł przychodów i 30,6 mln zł zysku netto, czyli odpowiednio o 79 proc. i 248 proc. więcej niż rok wcześniej.
UBOAT LINE
Uboat Line, spółka świadcząca usługi w zakresie organizacji przepraw promowych oraz transportu drogą morską, zadebiutuje na rynku NewConnect pod koniec I kwartału 2011 roku - poinformowała spółka w komunikacie prasowym.
"Z końcem I kw. br. Uboat Line SA zamierza zadebiutować na rynku NewConnect" - napisano w komunikacie.
Działalność spółki Uboat Line SA skoncentrowana jest na wyszukiwaniu oraz rezerwacji połączeń promowych, które realizowane są na trasach morskich basenu Morza Bałtyckiego, Północnego, jak i Adriatyku. Spółka w najbliższej perspektywie zamierza poszerzyć ofertę o fracht morski oraz usługi przesyłek lotniczych. (PAP)
osz/ amac/ gsu/ bas/ jtt/ jow/ epo/ asa/ mki/
